不良資產持續增加 印度莫迪金融改革面臨挑戰

台灣銀行家雜誌

在印度金融業中,包括財務管理、現金管理、風險管理、信貸管控、管理會計等領域日益受到重視,但缺乏相關從業人才。(圖片來源/維基百科)

金融科技和全球化加速發展下,印度與全球金融市場愈加緊密連結,龐大的年輕人口在有計劃的積極培育下,投入金融產業,成為印度的最佳生力軍。

印度培育不少高階經理人與頂尖科技人才,多年來強勢主導全球人才市場。除了早期的軟體業人才濟濟外,2014年,在印度總理莫迪(Narendra Modi)上任後,透過貨幣改革等財政舉措,使經濟結構轉型,加上內需市場帶動各行業成長空間擴大,也增加企業資本再投資、融資的機會。受惠於資金流回銀行,擴增消費銀行及民營銀行成長空間,加上銀行、保險及共同基金等行業的就業機會增長迅速,使得印度金融業目前正處於上升階段。

此外,金融科技(Fintech)和全球化快速發展,使印度市場與全球金融網絡連結比以往更加緊密。「數位破壞」(digital disruption)不僅改變並重塑大環境及民眾所熟悉的產業,更對印度銀行和金融業人才培育產生重大影響。

為因應快速變化的商業環境,印度金融教育早已與國際接軌,政府、學校與民間團體,如印度銀行與金融研究院(The Indian Institute of Banking & Finance,簡稱IIBF)也都積極投入培育新世代金融人才的教育工作,期使印度金融人才在全球舞台上勇闖一片天。

面臨不良資產過高挑戰

自1991年起,印度步上經濟改革開放之路以來,經濟成長以驚人速度向上攀升。根據世界銀行和國際貨幣基金(IMF)先前發表報告,對印度2018年經濟成長率做出樂觀預測,分別為7.3%與7.4%。印度財政部也預測2018年經濟成長率落在7%到7.5%之間,這將使印度重新成為全球經濟成長最快的經濟體。

印度經濟成長率能有如此亮眼表現,除了莫迪政府持續努力推動結構性改革外,主要的支持動力來自於金融業不斷增長。過去2年來,印度政府一直努力推動金融業改革;其中一些重要成就,包括實行通膨目標制度、放寬申請銀行牌照的規範、引進《破產法》(Insolvency and Bankruptcy Code),以及推出「發展普惠金融計劃」(Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana)。

然而,近來金融業的脆弱性明顯增加,讓人不禁對印度成長前景感到一絲擔憂。目前,印度金融業面臨最緊迫的問題是銀行體系不良資產的存量持續增加、去槓桿化進程緩慢。銀行信貸是印度企業與家庭的重要資金來源,不良資產的存量持續增加,超過70億盧比(約1.03億美元),不只侵蝕銀行利潤,也影響銀行放款能力。

近來,印度央行(The Reserve Bank of India)已展開一連串改革計劃,包括確保銀行資本的適足性與資產品質、活化銀行資本、改善銀行監管架構,以及批准11家公司推出所謂的「非貸款銀行」,讓新銀行加入有助於刺激傳統國銀的競爭動力,進而推動各項改革措施。

在印度金融業中,包括財務管理、現金管理、風險管理、信貸管控、管理會計等領域日益受到重視。不過,印度金融業也面臨人才難尋的困境。

根據萬寶華企業管理顧問公司(Manpower Group)發布「2016/2017全球人才短缺調查」結果顯示,有48%印度雇主表示人才難尋,高於全球平均值的40%。而印度人才短缺前10大職缺中,以會計、金融和IT產業等人員名列前茅。在印度的財富管理領域,以顧客為中心的理財顧問供需之間亦存在巨大缺口。

印度金融教育接軌國際

另外,米高蒲志(Michael Page)專業招聘顧問公司的研究指出,透過大數據分析和機器學習等工具,可洞察消費者需求與行為,因此未來金融人才不再侷限於金融專業,也需要具備工程、數學和統計、資料解讀分析、風險運算、顧客行為與心理分析及社群媒體經營等專長的人才投入。

印度銀行與金融研究院執行長J.N. Misra日前受邀來台,參加由台灣金融研訓院主辦的「擁抱數位新時代-亞太新金融人才發展國際論壇」。他認為,印度金融業的優勢,在於擁有大量工程和科學背景且會講英語的年輕人口,因為願意承擔風險並創新新產品與流程,未來將成為具有國際資質的智慧勞動力,在全球市場上占據主導地位。

由於政府長期以來對管理教育及人才培育的重視,使得印度的商學院教育很早就與國際接軌。頂尖的管理學院,像是印度管理學院(Indian Institute of Management),以及許多其他一流的管理和金融機構等,均負責為金融產業教育與培訓人才,以因應各種挑戰。

印度管理學院堪稱是培養印度管理人才的搖籃。早在1950年代,該校在麻省理工學院史隆管理學院協助下成立加爾各答分校,在60年代又與哈佛商學院聯合創立印度管理學院阿默達巴德分校。

此外,印度特許會計師協會(Institute of Chartered Accountants of India)、印度成本會計師協會(Institute of Cost Accountants of India),以及印度企業秘書協會(Institute of Company Secretaries of India)等專業機構,都是由印度政府根據議會立法所成立的。在基層單位,印度政府國家技能開發公司(National Skill Development Corporation of Government of India)亦為金融部門培訓年輕人,以滿足金融業對不同層級人才的需求。

IIBF培育新世代金融人才

印度銀行與金融研究院成立於1928年,向來以「透過教育、培訓、考試、諮詢暨輔導、持續專業發展等計劃,來培育專業合格且稱職的銀行家及金融專業人員」為己任。

IIBF執行長J.N. Misra表示,每年有超過40萬名考生參加IIBF所舉辦的各種不同級別的金融資格認證考試,如JAIIB、CAIIB。在印度的銀行業界中,持續精進專業能力的觀念也愈來愈重要,IIBF還提供持續精進專業發展(Continuing Professional Development)計劃,因而成為銀行業和金融教育界的首選機構。

2016年8月,印度央行及金融監管單位規定信貸管理、財資管理、風險管理及會計審計等領域須進行強制認證。IIBF已為銀行和金融服務業在職及新進人員提供相關課程、模擬考試、專業資格和培訓,以協助金融從業人員因應各種挑戰。目前,IIBF在銀行和金融部門等方面提供超過35門課程及培訓計畫,另還推出小型金融銀行(Small Finance Banks)認證課程,為小型金融銀行新進及在職員工提供各種級別的能力測驗。

為因應數位金融時代來臨,IIBF透過數位學習、虛擬教室、線上培訓等工具,讓新進入員在加入銀行前先熟悉金融業務,協助銀行在初始階段降低培訓成本。另也在各銀行內部網絡分享JAIIB、CAIIB所有科目的電子學習內容,並推出手機App,可下載IIBF會員資格、考試、培訓、書籍及期刊等資訊,方便會員快速獲取有關銀行和金融產業的最新消息。