金融業已過度競爭 金管會為何還要開放「純網銀」執照?

台灣銀行家雜誌

最快2019年底即可見證第一家純網銀的誕生。(圖片來源/pixabay)

金管會積極推動「打造數位化金融環境3.0」計劃,即是為開放純網路銀行之申設的重要政策。未來民眾透過電腦、智慧型手機等設備,就可隨時享受快速的數位金融服務,最快2019年底即可見證第一家純網銀的誕生。

所謂「純網路銀行」,意指銀行的所有業務皆透過網路提供服務,僅有總行與客服中心,而無實體分行(與自動提款機)之存在。

全球第一家純網銀的出現可追溯至1995年,美國的「安全第一網路銀行」(SF NB)於該年10月開始營運。5年後,日本第一家純網銀「日本網路銀行」(JNB)於2000年9月開業,SONY銀行與I-Bank則陸續於隔年成立,不過目前在日本市占率最高的純網銀是樂天銀行。

2014年,英國「原子銀行」(Atom Bank)成為首家擁有英格蘭銀行授予銀行牌照的純網銀。中國大陸於2015年迎來兩家純網銀,分別是騰訊集團旗下的「微眾銀行」(WeBank),與阿里集團旗下的「浙江網商銀行」(MYbank)。到了2017年2月,中國大陸中信銀行與福建百度博瑞網絡科技各持股7成與3成,設立「百信銀行」(aiBank),這是中國大陸首家由傳統銀行主導,與互聯網公司合作發起的純網銀。隨後南韓也出現了頭兩家純網銀,分別是5月成立的K-Bank,是KT電信的子公司;以及7月成立的Kakao Bank,隸屬南韓最大的即時通訊軟體業者Kakao。

2019年底,台灣將誕生第一家純網銀

金管會近年積極推動「打造數位化金融環境3.0」計劃,開放純網路銀行之申設即為搭配該計劃的一項重要政策。按金管會的規劃,純網銀最低實收資本額與一般商業銀行同一標準,為新台幣100億元;業務範圍亦與商業銀行一致,商業銀行於網路可辦理之業務,純網銀亦可辦理;但純網銀之發起人中至少須有一家銀行或金融控股公司,且銀行或金控公司之持股比率應達50%以上;初期以核發兩家純網銀執照為上限。依規劃時程,最快2019年底即可看到我國第一家純網銀。

純網銀可望讓民眾透過電腦、智慧型手機等設備,隨時隨地享受即時快速的數位金融服務,等於朝向Ban k3.0的境界又邁進一步。觀察前述世界各國純網銀發展的成功案例,約略可歸納出純網銀的主要經營項目(亦為其獲利來源),包括理財、存匯、支付、信貸等服
務,概述如〔表1〕。

金管會對純網銀另有期待?

金管會規劃純網銀業務範圍與商業銀行一致,亦即商業銀行於網路可辦理之業務,理論上純網銀皆可辦理。純網銀既不用設置實體分行,自不需聘請大量行員,其因而降低的營運成本,可反映於較為優惠的各項費用與利率。

然而,台灣金融發展程度高,近年來不少傳統銀行除經營實體分行外,也積極開發虛擬通路,網路銀行、行動銀行日益普及,金管會明知台灣的銀行的經營環境已趨於過度競爭,仍同意開放純網銀的申設,應是對於純網路銀行另有期待。

首先,純網銀業者應設法擴大客群,朝推廣普惠金融方向前進。

台灣擁有高網路滲透率,但國發會公布「106年數位機會調查」結果發現,國人網路銀行使用率為33.2%,較105年的31.9%增加1.3%,且近6年大致維持在31%至34%,網路族群並未明顯增加對網路銀行的使用,使用客群以20至49歲為主。

另外,台灣網路資訊中心發布的「2017年台灣頻寬網路使用調查」也得到類似結果,國人使用網路銀行的比例為36.7%,主要使用「轉帳」與「帳戶查詢」等服務項目。由此可見,國人對網銀的使用程度仍有開發空間,且慣用之金融服務較為侷限。未來純網銀可藉由擴大業務範圍與提升消費者體驗,吸引更多客群。

另外,金管會既明令純網銀之發起人中至少須有一家銀行或金融控股公司,且銀行或金控公司之持股比率應達50%以上,顯然是希望我國金融業在純網銀的發展中扮演吃重的角色。

由於初期開放純網銀以兩家為上限,業者不妨考慮由多家國銀組隊爭取,並將經營純網銀的重點放在「學習」:學習嶄新的技術,以及伴隨新技術而來的新商業模式(特別是如何透過虛擬的網路世界開發客源、經營客戶),然後將之應用於拓展海外市場。

目前新南向政策主要目標市場中有多國具備經濟成長動能強勁的市場,平均年齡甚低的大量人口,以及日趨完善的網路環境。過去國銀在新南向國家礙於據點不多,消金業務難以推展。近年隨著政經情勢演變,增設分支機構更屬不易,純網路銀行或許正是突破重圍的可能選項。

新加坡星展銀行可借鏡

新加坡星展銀行2016年在印度開設的純數位化銀行(Mobile-only Bank)——Digibank,即是一個可資借鏡的案例。以開戶來說,Digibank的客戶無需前往銀行簽名確認,只需在合作據點就可完成開戶手續,Digibank開設初期在印度即已有超過500家咖啡廳可提供開戶服務,整個過程完全無紙化,客戶只需持採用生物辨識技術辨認客戶的Aadhaar卡,便能進行審核。

人工智慧的應用則更為全面。「人工智慧虛擬助手」可理解人類自然語言,能回答10,000種以上的客戶提問,提供客戶24小時無休的不間斷客服,只要是Digibank的客戶都可以與「人工智慧虛擬助手」進行諮詢溝通,或直接辦理銀行業務,幾乎等於為客戶提供了一位隨身行員。Digibank的人工智慧還能協助客戶做好預算控管、紀錄花費明細並分析購買趨勢,根據客戶消費行為所顯示的偏好提供相關建議。

除了透過分析客戶的消費習慣,提供各種市場優惠訊息,還會提醒客戶注意是否過度消費。如果客戶決定減少消費增加儲蓄,Digibank也能即時提供理財建議。由此觀之,Digibank能夠以純網銀之姿在印度金融市場取得一席之地,主要得力於其整合生物識別系統和人工智慧等先進技術,大幅提升客戶體驗。

三支團隊競爭兩張純網銀執照

近日競逐純網銀執照的團隊已漸成形,除LINE正尋求與銀行及電信業者結盟外,中華電信計劃與兆豐銀及一銀共組純網銀,而國票金控則與日本樂天銀行簽署非拘束性意向書,成為另一支積極布局純網銀的團隊,預期純網銀開放初期難免讓已趨飽和的國內金融市場競爭更形激烈。

不過長期而言,應有助於台灣金融業創新升級或發展新商業模式,只是必須提醒,發展純網銀應著眼於推動普惠金融與金融創新,設法將目標客戶拓延至傳統金融體系不易觸及的族群,並思考如何將純網銀的成功商業模式轉化至實體分支機構不多的海外市場,否則若只是在原本已過度競爭的市場中再增添兩家同質廠商,未免有負政府開放純網銀的美意。