網路霸主跨向金融 日韓傳統銀行面臨大挑戰

台灣銀行家雜誌

韓國電信KT旗下K bank是第一家獲得韓國網路銀行籌辦許可的網銀。(圖片來源/KT官方臉書)

金融業的人力結構正在發生巨大變化,培育人才必須承擔轉型和改革的新任務;韓國如何積極培育數位金融人才,全力提升金融科技競爭力,值得參酌。

全球積極發展純網銀,期待能應用便利的網際網路,完善人們對銀行的服務需求;與台灣國情相似的日、韓,則成為台灣完善發展純網銀的最佳觀察對象。

韓國跨域界整合 攜手前進純網銀

首先以韓國的發展經驗來看,最大的特色在於電信業者與社群媒介結合進軍純網銀;這兩大產業原本就都與網路有關,前者見長於基礎工程建設,後者見長於網路平台內容的供應,從而吸納人潮加入,進而成為他們進軍純網銀領域的基礎客群。

目前在韓國有兩家純網銀Kakao Bank及K Bank,靠著上述的優勢,他們在甫推出網路銀行服務時,就創下亮眼的成績,Kakao Bank在開幕上市5天內,開戶數即達1,000,000戶,而K Bank在1個月內,也達到500,000用戶量。

這兩家純網銀背後的大股東、主導者,均大有來頭,分別是社群媒介、電信業界的翹楚;其中,由韓國最大電信公司「韓國電信KT」主導,攜手當地20家機構創建的K Bank,為韓國第一家純網銀。

2015年10月,韓國電信KT獲得韓國第一家網路銀行K bank的籌辦許可,參與籌辦者包含主導者韓國最大電信公司韓國電信KT、韓國最大零售業者GS Retail之外,還跨國結合了中國第三方支付平台支付寶公司一起籌設該純網銀,這也是繼1992年韓國政府發布「平和銀行」牌照之後,23年以來第一次同意籌建新銀行。

K Bank奠基於其母公司韓國電信KT之下,主打「手機銀行」,並支援手機以「指紋認證」而不用身分證即可申請貸款,並且可於1,100家便利商店的ATM直接取款。2017年初,K Bank一上線,在手機的行動功能與用戶的認證能力相結合之下,1個月內即有500,000用戶申請使用;而K Bank的籌設,除了是非常典型的當地電信業龍頭與國內大型零售通路商合作的案例之外,也是與其他國家的第三方支付龍頭進行跨國合作的例子,並開啟了超大型跨通路整合的模式。

且K Bank的母公司為韓國最大電信公司KT,旗下擁有廣大使用戶之外,使用者身分認證與徵信訊息也因此非常完備,因此在K Bank成立之後要推展網路銀行線上貸款,馬上就有現成的大數據資料作行銷分析,能精準命中客戶目標群並提供快速且簡便的手機小額貸款程序,為其重要的營運利基。

網路社交平台 多角化經營策略

而韓國第二家核准成立的純網路銀行Kakao Bank,它的發起者就是於2010年成立的網路社交平台Kakao Talk。網路社交平台Kakao Talk接著在2014年併購韓國第二大行動社交平台Daum,一舉成為韓國最大社交平台業者,它的影響力在於擁有智慧型手機的韓國人,其中有93%都使用KakaoTalk,而全韓國共50,000,000名人口中,約75%都是Kakao Talk的用戶,這也使得光是在韓國當地,KakaoTalk發起純網銀時,就有至少7成以上的韓國人,都是其潛在的客群。

倘若放眼海外,Kakao Bank亦有開疆闢土的實力,因為在全球,KakaoTalk共有1.58億名註冊用戶,除了韓國當地外,還有許多用戶散布在日本、東南亞與美國等地,且月活躍用戶數超過48,000,000人。

除了壯大核心事業社交平台之外,Kakao亦透過併購方式,以跨領域的水平併購模式,向外擴張到其他的消費網路平台,進入食、衣、住、行、育、樂等最為普羅大眾的生活行業, 舉凡遊戲、音樂、導航、叫車服務、美髮美容甚至農業等,線上服務皆有;此外,KakaoTalk還進一步收購物聯網以及創投公司,用創投方式來擴張更多元的消費購物線上服務,來滿足KakaoTalk廣大用戶更多元的線上購物服務等需求。

透過多角化經營,成功建構起滿足用戶各類生活需求的線上購物服務王國之後,Kakao的客群也更加堅不可摧,此時他們開始跨業進入金融支付服務。首先是在2014年9月推出Kakao Pay切入行動支付,至2017年已經有14,000,000名用戶,使用者透過Kakao Pay可以搭計程車、付水電費、買機票與捐錢給慈善單位等。

Kakao Pay至今已衍伸出5種不同功能,包括可以幫使用者自動找出最優惠信用卡的機制、幫使用者自動繳納水電費等帳單,並且已建構起投入金融服務的雛型──以女性用戶占大多數,6成以上使用者為女性,年齡層則分佈在20至29歲。

而到了2017年初,Ka k ao更進一步進行跨國結盟──來自中國的螞蟻金服宣布投資Kakao Pay,投資金額為US$2億;至此,Kakao Pay透過連結國際行動支付業者,令其在行動支付的版圖上更加穩固。此外,擁有微信支付與微眾銀行的騰訊,也是投資Kakao的大股東,透過向阿里巴巴與騰訊等中國大陸公司的金融科技發展學習,Kakao提前吸取了更多發展虛擬金融服務的經驗。

Kakao Bank架構在強大的KakaoTalk平台之上,不僅能結合KakaoTalk提供用戶間小額轉帳交易,還得以將這些龐大的數位消費行為資料累積,使用大數據分析,向網銀客戶提供小額貸款行銷。另外,現在的Kakao Bank還計劃推出「虛擬信用卡」服務,這也將對南韓傳統的實體銀行金融生態圈造成更大的挑戰。

大型實體銀行業者  主導日本純網銀發展

比起韓國,日本的純網路銀行也有其獨特性。日本純網銀主要依《銀行法第4條》成立,由內閣總理大臣頒予銀行經營許可,其中在設立資本額限制上,依《銀行法施行令》規定,不得低於¥20億;而在金融監理方面,純網路銀行與一般銀行同樣依《銀行法第25條》受金融廳,及依日本《中央銀行法第44條》受日本央行的監督檢查。

此外,日本政府也規定,純網銀依其辦理業務需求,得加入相關的信用報告機構會員,取得客戶同意報送契約相關資訊,及向信用報告機構查詢客戶信用資料。至於純網銀的線上申請開戶作業流程方面,申請者必須下載傳輸身分證件的軟體,拍下駕照或其他身分證明文件,如駕照、健康保險證、護照、住民票證、印鑑登記證明書、外國居留證等,並由純網銀確認所辨識客戶的基本資料,包括姓名、生日、地址等是否正確,在確認之後,5至7天後經由銀行人員審核寄發卡片,接著使用者再透過網路啟用該帳戶的卡片。

以日本最具國際知名度的純網銀「樂天銀行」線上開戶流程為例,有3個重要流程,首先是線上申請,透過PC電腦或手機申請,線上網頁填寫基本資訊;接著是身分確認,申請人可透過智慧型手機App拍照身分證件,或是駕照、健康保險證、護照、住民票證(上述可為影本)、基本住民證、印鑑登記證明書等傳送,或者寄送郵件來確認驗證身分;最後等郵件通知開戶資料之後,申請人再登入啟動帳戶。

目前,日本主要有7家知名的純網銀,包括了最早成立的株式会社ジャパンネット銀行(The Japan Net Bank, Limited)、樂天銀行、じぶん銀行(Jibun Bank)、住信SBIネット銀行(Sumishin Net Bank)、ソニー銀行(SONY bank)、セブン銀行(Seven Bank)、オリックス銀行株式会社(ORIX Bank)。

有別於韓國兩家純網銀,日本大部分的純網銀,都是由大型的實體金融業者主導、成立。而日前才被宣布將和國票金控結盟,共同爭取台灣純網銀執照的樂天集團,在日本即擁有純網銀樂天銀行,現在是日本市占率最高的純網路銀行,它的前身就是eBank,由Development Bank of Japan(日本發展銀行,為官方機構)、NTT Finance Corp、Citigroup Inc成立,後來被樂天併購。

日本與韓國的純網銀發展軌跡,主導者的身分雖有電信業者及社群媒體,或是實體金融業者等差異,但跨業合作卻是共同的模式,而在金管會開放純網銀執照的當下,不論是韓國或是日本的純網銀發展經驗、軌跡,均有符合台灣國情、值得師法之處;金管會也特別要求純網銀必須要有超過50%以上的金融業持股,並且以更高的資本規模來要求,也顯見在這條開放之路上,主管機關格外小心,未來台灣的純網銀業務將如何發展、走出自己的路,也讓金融圈更拭目以待。