Flash記憶體價格走跌 某大廠砸50億打價格戰搶市占

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某NAND Flash記憶體模組大廠決定將3年以來的獲利提撥50億發動價格戰,目前固態硬碟(SSD)報價已比去年高峰打了對折以上。(圖片來源 / Flickr作者 Takashi Kiso )

中國的快閃記憶體NAND Flash市場自去年下半年起開始跌價,《路透社》上個月25日報導,目前NAND Flash 均價較2017 年高峰期幾乎打了對折,集邦科技的記憶體儲存研究(DRAMeXchange)預測跌勢得到明年上半年。在NAND Flash下游記憶體模組應用部分,如固態硬碟(SSD)價格也僅剩去年高峰時期的一半,極可靠消息來源透露,「某記憶體模組大廠趁這一波悄悄發起價格戰,要對崛起中的中國、韓國廠施壓,搶下市占率。」

固態硬碟(SSD)、隨身碟、記憶卡等為快閃記憶體NAND Flash的主要終端產品,是連結3C產品與上游記憶體廠商的重要指標,然而不論是上游的NAND Flash合約價,到下游的模組產品固態硬碟(SSD)等報價,價格在去年年中達到頂峰以後,約莫11月後開始走跌。

韓國三星等擴產,Flash跌價到明年

記憶體儲存研究(DRAMeXchange)從去年底的警告到今年發布的預測,都指出NAND Flash在2018年將跌價10%到20%,《中國閃存市場》在7月26日也報導了目前的市價,其報導指出,NAND Flash受益於SSD需求增長及中國智慧型手機製造商向高密度提升趨勢,出貨成長,但是市場供應量增加導致平均銷售價格下滑9%。

在中國市場的報價上,第一季NAND Flash綜合價格指數就跌了13.4%,零售產品如美光Micron 128Gb MLC自3月26日該週報價到8月3日,也跌了4.51%,來到6.35美元,媒體及研究機構都認為韓廠三星、海力士的擴產是導致價格到2019年都受到壓抑的主因。

下游模組廠產品部分,SSD價格在2017年11月開始走跌,今年則是大跌,金士頓與三星兩家最具有指標性的廠商,其SSD產品均在2017年中旬達到最高價,今年明顯走跌,以金士頓120GB SSD為例,歷史最高價為530元人民幣,今年4月則跌至低價259元人民幣,價格已相差一倍。某台廠從64G到256G的固態硬碟(SSD)從今年2月到8月3日報價跌幅就超過了22%,何以跌的那麼劇烈?

答案可能在全球記憶體模組廠的營收排名裡,根據DRAMeXchange調查報告,2014年,全球記憶體模組廠營收排名前五名分別是金士頓(美國)、記憶科技(中國)、威剛(台灣)、美光(美國)、創見(台灣),中國另一家模組廠金泰克排第7位。

中國廠排名竄升,某大廠發動價格戰

到了2017年,前五名為金士頓(美國)、威剛(台灣)、記憶科技(中國)、美國世邁科技、金泰克(中國),而第6名也是中國的記憶體模組公司嘉合勁威,等於三年光景,中國已經有3家模組廠打進前6強,令人不得不重視中國廠的實力。

一位業內人士透露,大廠已感受到中系廠的逐步逼近,另外,在    SSD的市場則受到韓國三星(以22%市占率排名第一)的壓制,以及金泰克的逐步擴大,「過去3年,價格不斷走高,這家大廠淨賺了350億元台幣,內部討論決定,拿50億元出來發動價格戰,對韓廠、中國廠產生壓力,搶市占率。」

意外的是,原先大廠原先設定記憶體模組產品零售端市場價格下跌目標僅10%,今年2月以後,SSD卻價格愈跌愈多,普遍都跌了20%,但價格戰已開打,面對大廠已拿了50億上賭桌的梭哈賭局,原來的老大韓國三星及其他玩家要不要跟?已成了今明兩年記憶體市場最值得關注的大事。