漲跌都看它!外資今年來大賣2482億元 台股萬點行情掰了?

股市

台股11日暴跌660點,跌幅高達6.3%,股民一片哀號。(圖片來源/資料照)

美國股市10日科技股崩跌,使得道瓊指數重挫831點,震撼全球股市,其中與美股連動性高的台股,一結束國慶假期之後也跟著上演「黑色星期四」,11日終場暴跌660點,跌幅高達6.3%,不僅創下史上最大跌點,也宣告結束史上最長的萬點行情。

外資大逃殺,單日賣超302億元

台股跌幅相對其他亞洲股市來的深,外資及陸資11日賣超金額高達302.06億元,僅次於今年2月6日賣超313億元,賣超金額居史上第6名,進一步觀察外資賣超個股概況,其中,元大台灣50賣超4.8萬張排名第一,鴻海、台積電也分別賣超4.08萬張、3.72萬張,而金融股也同樣是重災區,在外資賣超個股前10名當中,就有新光金、中信金、台新金、第一金和永豐金等金融股。

日盛首選基金經理人楊遠瀚分析,受到美元走強、美債十年期殖利率走高的情況下,外資在亞洲、新興市場著墨的意願相對減弱,加上美股在連續幾天回檔下,台股不但內資撐不住,就連外資也傾向資金減碼,開始砍權值股,「現在看起來整個資金氛圍是比較偏空的」。

楊遠瀚認為,受到美中貿易戰出現升溫跡象的影響,全球資金開始緊張除了貿易戰之外的風險,造成長線或是大部位的投資者縮手布局,反而先採保留部分現金在手上,而現階段美股要再往上漲機率仍低,預估持平盤整機率較高,後續則要觀察美國11月期中選舉及貿易戰走勢對股市的影響。

台股成提款機,今年以來外資賣超2482億元

事實上,這也是蔡英文政府上任以來,首次遭遇台股單日大跌超過6%的情況。回顧2016年5月20日總統蔡英文上任後,外資在當年度買超2707.41億元,2017年5月23日台股收盤站上萬點,當年外資也穩穩買超1879.81億元,直到今年1月23日股市再衝上1萬1270的高點之後,外資賣超逐漸明顯,從今年以來至10月11日為止,累計外資已賣超2482億元,台股儼然已成為外資提款機。

觀察外資自今年初以來賣超個股前五排名,其中,外資從年初以來大賣鴻海98萬7688張、華邦電賣超68萬6852張、中信金賣超39萬5126張、廣達賣超28萬4988張,緯創也同樣賣超28萬4860張。

若將時間縮短來看,根據證交所統計,外資上週在集中市場賣超為292.83億元,其中上周外資賣超主要以台積電4.1萬張最多,像是新光金、友達也分別賣超3.5萬、3.2萬張。

另一方面,從過去外資在台股操作情況來看,若要撤離往往採取「先出期貨、再殺現貨」。觀察台指期淨多單近期走勢,從9月27日的高點3萬7000餘口一口氣掉到10月9日的6248口,出現不到萬口的淨多單,僅管11日外資淨多單增加10454口來到16702口,但分析師認為,期貨市場的操作多單仍處於低檔。

外資撤出台灣的可能性將持續?

台新投顧副總經理黃文清指出,近期電子股、大型權值股成為外資賣出標的,主要原因來自電子產業呈旺季不旺跡象、蘋果新機銷售未出現驚艷之處,最重要的是,大型權值股台積電基本面雖好,但因為外資持股比重高,對於外資來說,調節賣出的優先考量就是台積電。

黃文清分析,美股重挫主因在於科技股表現疲弱,因此最弱勢的科技股能否止穩將是觀察美股動態的重點之一;其次,這一波台股從1萬1270高點到11日低點收盤,已跌了將近13%,短線內跌幅超過3成、甚至腰斬的個股比比皆是,若籌碼面有稍微回穩的話,跌深反彈機會就偏高,只不過中期若要回復到今年高點,機會仍偏小,需要休息一段時間,才有機會。

而外資單日大賣台股302億元,加權指數暴跌660點,也嚇壞不少投資人,至於外資是否將持續撤出台灣?黃文清認為,由於外資主動式預期減碼已率先反映,累計今年以來外資已賣出2482億元,因此接下來要持續留意,若股市下跌的被動式減碼是否持續,「長線來看,還是要觀察景氣的變化,如果這次只是一個短期的調整,也許長多還是可以持續。」

身為財金主管機關、金管會主委顧立雄11日也向投資人喊話,說明今年前8月上市櫃公司累計營收約21.51兆元,比去年同期成長10.21%,呼籲投資人須對基本面有信心,並建議投資人慎選個股逢低承接;黃文清則是建議,投資人短線可調整持股部位汰弱留強,選擇高股利、高殖利率個股或是留意值得長線投資的5G、電動車產業標的。