美妝品牌、86小舖抱團合併 整合背後在打什麼盤算?

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台灣線上美妝品牌再度出現整併潮?16日PChome網路家庭董事長詹宏志宣布,網家參與投資的企業福利網「PayEasy」旗下2間美妝品牌「BeautyMaker」、「BeautyEasy」將與台灣美妝垂直電商「86小舖」、台灣彩指品牌「UNT」合併,目前這四間公司的員工總人數約為150人左右,合併後的新公司預計於6月正式營運。

美妝品牌出現整併潮?

詹宏志表示其實在近半年來他就已經和這幾間業者討論合併,未來網家同樣也是新公司的股東,「今(16)日才分別於三間公司的董事會通過」。他認為目前台灣電商發展狀況,未來面對的都是國際級競爭對手,因此台灣業者如果進行資本重組、或是鬆散同盟,對整體市場來說都是有意義的。

這也是在去年8月,由華威創投、潤泰集團投資的電商系統服務商uitox宣布入股86小舖後,美妝電商業內再一次的公司整併。根據台灣電子商務創業聯誼會做出的統計,台灣美妝(流行)類電商2017年營業額中,以小三美日的年營業額20億元居冠,第二名則是過去的女性商品電商龍頭PayEasy、營業額也同樣為20億元,第三名則是寵愛之名、營業額為16億元,86小舖則以14億元位居第四。

將可提升1至2成營收

詹宏志表示台灣網路產業規模不是很大,「雖然有許多公司在很短的時間內累積不少使用者,但年輕公司還沒獲利,就會遇到資金斷鏈的狀況,是非常可惜的一件事。不過公司累積的用戶,有可能是一些大公司花了3到5倍的錢,都沒有得到相當的流量、用戶。」

因此詹宏志也笑稱這次合併有點像美妝品牌的「大聯大模式」,通過合併的方式擴大規模,合併後「交互行銷後整體預計可以增加10-20%營收,會有更多資金研發新品。」詹宏志表示新公司將參考日本垂直時尚電商Zozotown的模式,尋找不同行業的垂直整合。

雖然公司名字還沒確定,但該間公司將由詹宏志擔任董事長,86小舖、UNT原董事長林明哲擔任總經理,合併後四間品牌未來將會彼此打通前後台進行深度整合、共享會員,PChome將會提供24小時到貨服務,而PChome的另外一間參投公司17Life將會協助打通彼此的前後台,林明哲就表示合併後「不需要各自買系統、蓋倉庫,還可以整合彼此的消費者福利。」

整合美妝垂直電商、品牌

綜觀目前合併的公司中,以86小舖同時擁有網路平台、實體店面也有自行開發的美妝產品最為完整,UNT則是網路原生品牌,BeautyMaker、BeautyEasy也是背靠其母公司PayEasy的網購平台。

UNT總經理徐千惠就表示,目前公司合併後,暫時各自實體的通路照舊,但在網路上「因為現在網路行銷成本上升,合併後彼此可以流量共享。」藉此降低成本。根據台北數位集團的Google Ads台灣價格指數,Google關鍵字每次點擊成本從去年4月至今成長了55%。徐千惠也表示韓國公司愛茉莉太平洋是一個很好的取經對象,「你可能認識他們不同的品牌,但不知道他們是同一間公司。」

86小舖總經理江鑑修也以自身垂直電商平台的角度分析此次合併,對86小舖來說比較像是「重塑」。「目前86小舖上架的品牌,第一與其他平台差異性不大、第二毛利有限,再加上網路行銷、後勤成本上升,(垂直電商)某種程度也是流通行業,與屈臣氏、康是美差異不大,只差是在網路上架,現在有了原生品牌加入後,除了加大利潤空間,未來也可以從C2M客製化商品的角度出發。」

根據研究機構歐睿國際針對2016年台灣化妝品的報告顯示,台灣化妝品通路市佔率,藥妝店以近5成的市佔率佔據第一,第2到4大通路則分別是百貨公司(25%)、網路購物(15%)以及沙龍(10%)。