三家純網銀2020開業 他們是鯰魚、鯊魚、還是吻仔魚?

金融科技

今年7月底,金融業最大的新聞就是,金管會終於核准通過三家純網銀業者(將來、連線、樂天)的設立許可,這也是睽違將近30年之後,台灣再度發出銀行新設執照;但問題是,台灣目前已存在36家商業銀行、面臨銀行數過多(Overbanking),還擠得下三家純網銀嗎?
 


台灣金融市場還不夠擠嗎?從英國案例來看

這三家純網銀包括連線商業銀行(LINE Bank)、將來商業銀行(將來銀行)以及樂天國際商業銀行(樂天銀行)提出申請,經過審查會進行評選,金管會正式宣布三家皆獲得設立許可。

按照金管會所期待的是,希望純網銀在銀行業發揮鯰魚效應,促使傳統銀行如同沙丁魚ㄧ般,看到鯰魚(純網銀)入海,傳統銀行也能跟著游動起來,促進整體金融產業升級的動力。

「我們(台灣純網銀)已經相對落後全世界快30年了。」台灣大學商學研究所暨工商管理系教授陳文華指出,號稱是全球第一家純網銀美國「安全第一網路銀行」Security First Network Bank(SFNB)在1995年正式成立,但最早其實還有1989年的英國First Direct。

陳文華以歐洲國家發展純網銀為例,「當初他們開放純網銀之後,造成的效應是,傳統銀行的分行數急遽減少,但也提升了銀行的權益報酬率 (ROE)、資產報酬率 (ROA),也就是說,傳統銀行提升了經營效率,同時純網銀也有存在的空間。」

面對金管會原先只打算發出兩張執照,但出乎外界預料,結果三家全過關。對此,陳文華直說,「五家我也覺得很好!」甚至認為,根本不應該設限純網銀家數才是。

他舉例,「英國以前也是Overbanking,造成當時英國金融市場無效率的問題,獲利是全世界最低的…等到發展純網銀之後,傳統銀行開始降低分行、提升經營效率…其實,短期看到銀行一直在關分行,可是長期來看,英國整個金融體系是提升上來,並沒有破壞掉市場。」

劉憶如看純網銀:不該過度保護

「台灣一開始有三家純網銀,我是樂觀其成的。」香港北威國際集團董事總經理劉憶如指出,如果競爭的條件能夠公開透明、公平,競爭是好事,但能否持續競爭得下去,全看純網銀能拿出多少「功力」。她舉例,第一,純網銀能不能抓到傳統銀行沒抓到的客戶,比如說,地處偏鄉,得不到方便的金融服務的客戶;又或是常借不到錢的小客戶等,如青年創業卻無處可借貸等。

因此,純網銀能不能運用新科技找到不同於傳統銀行的客戶,創造出不同的商機,這也考驗三家純網銀團隊的經營模式策略。劉憶如舉例,像是全球最大純網銀微眾銀行,其不良放款只有0.64%,還低於中國銀行的平均值。

不過,反之,劉憶如也質疑,台灣的純網銀究竟有沒有足夠的科技力能真正執行?其次,初期建構系統、行銷策略也很燒錢,「我擔心的是,我們會不會過度嚴謹、過度保護純網銀,把它當成傳統銀行來看待的話,這樣能如何發揮效果?」

純網銀淪為殺價競爭?

若以台灣鄰近國家發展純網銀的進展觀察,包括香港目前已陸續核發八家純網銀執照、新加坡也宣布將開放五張執照,而韓國以及中國也早有純網銀存在且正在運作。顯示出,台灣開放純網銀的腳步確實相對落後。 

玉山金控總經理黃男州則認為,純網銀不但能補足傳統銀行的不足,且最大的好處是,能加速金融業的數位運用,「因為大家會彼此競爭、互相模仿」,將激起鯰魚效應的作用。

「科技對整個金融的影響將越來越重要!」黃男州觀察,未來懂得善用科技的銀行跟無法科技的銀行將會迅速出現分界點。他分析,「未來幾年可能對於台灣的金融業與銀行業在運用AI、科技的重要性重新洗牌。」

但難以避免的是,未來純網銀一上路,將投入龐大的廣告行銷費用,並提供民眾較高的存款利率或是較低的放款等優惠吸引客戶,一旦客戶黏著度低,等到優惠措施一結束,客戶也隨之走了,如此一來,也只會讓市場陷入殺價競爭。

黃男州則說,純網銀未來終究還是得回歸獲利,倘若一直是採取借款利息很低、存款利息很高來吸客,「那未來如何獲利呢? 」

台灣純網銀面臨的四大挑戰

專家也提醒,台灣純網銀業者未來將面臨四個重要的挑戰,包括資訊安全風險、洗錢防制風險、消費者保護、以及金融過剩的問題。

陳文華特別也點出,尤其洗錢防制的風險,由於純網銀不與客戶實際接觸,在辨識洗錢與資恐的可疑對象上,增加了認識客戶(KYC)的難度,較容易成為國際罪犯洗錢的工具。另外,純網銀未來透過網路進行交易,意味著,純網銀將暴露在比傳統銀行更高的資安風險上。

儘管將來銀行、LINE BANK、樂天銀行三家純網銀皆獲得純網銀執照,且各自也都挾帶著電信、社群媒體、電商平台等潛在客戶的優勢,但要注意的是,大家皆是「從零開始」,必須經過客戶「願意」、「同意」成為純網銀客戶才是真正的客源。

換句話說,純網銀真正的目標不是如何快速增加客戶,而是考驗三家如何留住客戶。放榜之後,挑戰才正要開始!