當香港不再香港... 兆元金流回台商機國內金融業搶得到?

金融

香港反送中事件不斷延燒,許多富豪陸續將財產轉移至海外,預估台灣在港資金將出走,且台灣也有可能成為香港移出資金的新停泊點。台灣的財富管理在亞洲區一向表現亮眼,各家業者正想辦法抓住這波回台資金潮,開創財管新契機。

香港「反送中」運動持續進行,金融機構指出,反送中若進一步升溫,引發美國採取相關措施後,屆時香港將不再是香港,各國可能會重新思考在港的資金布局,本國銀行有機會透過卓越的財富管理,搭配企業金融的一條龍服務,搶攻這波回台資金。

香港富豪財產加速移至海外

以往亞洲財富管理重心在香港,然而,香港政府強推俗稱「送中條例」的「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案」,此案引起國際間關注,更讓不少香港富豪擔心,一旦「送中條例」通過後,資產可能會有被扣押的政治風險,更擔心自己可能會突然間「被消失」,因此已開始逐漸將財產轉移到海外。

玉山銀行財富管理事業處資深副總經理張綸宇表示,香港是台商經營大中華及資金規劃的重要據點,但最近受到美中貿易戰、全球共同申報準則(CRS)陸續上路,以及政府鼓勵境外資金回流,都使得投資人重新思考如何對全球資金布局。反送中只是其中一個事件,在短期或許也會影響著投資人的信心,中長期還是視事件發展而定。在此環境背景下,台商除重新檢視境內外資產規劃,也可能加速資金回流。

「台灣有機會成為從香港撤出資金的新據點!」台新投顧總經理李鎮宇表示,香港之所以能成為亞洲金融中心,很大一部分原因是受惠於「香港政策法」,在該法底下,香港享有下列的部分特殊待遇:包含獨立關稅區,和美國保持雙邊經濟關係,簽證審批待遇等優惠。過去香港也成為世界各國進入中國市場的第一站。

如今反送中越演越烈,美國國會也將要提出跨黨派的「香港人權與民主法案」草案,由於「香港人權和民主法案」與「香港政策法」如同美方對港的賞罰機制,如香港人權民主狀況欠佳,美國不但可取消對港優惠,更能懲罰在港打壓民主自由的香港或中國內地官員,包括禁止相關官員入境及凍結他們在美資產。

「屆時香港也不會再是香港!」李鎮宇表示,由於這些法案獲通過呼聲甚高,這些懲罰便不再是恫嚇,預估之後會有兩大潮流,一個是台灣在港資金出走,第二便是台灣有機會成為從香港撤出資金的新據點。

李鎮宇指出,台灣金融機構在港曝險金額高達新台幣9,839億元,後續若是香港地位改變,各國可能會重新思考在港的資金布局,屆時會有流動性的風險,因此,可預期金融機構將會開始評估將資金轉至新加坡,或是回流台灣。

台灣財管表現可圈可點

根據資誠會計師事務所今年6月公布的《2025資產財富管理報告——亞洲覺醒》報告顯示,隨著亞洲有錢人的崛起,亞太地區的資產管理規模至2025年將達29.6兆美元。

台灣的財富管理在亞洲區表現相當卓越,除了產業趨近成熟,客戶的潛在空間也很大。根據德國安聯集團2017年公布的報告顯示,2016年全球金融資產淨值成長率為7%,台灣則超越全球平均數,成長率高達10%。全球最富有國家排名中,台灣平均每人金融資產淨值約為新台幣342萬元,高居亞洲第2、全球第5。

鎖定SME家族理財及高資產客戶

究竟台灣要如何透過財富管理服務搶占這波來台或是回台資金商機?李鎮宇表示,貿易戰一再升溫,加上海外租稅等議題牽動全球企業資金流向,今年以來已有大筆台商資金回流,以財富管理的角度來看,可以鎖定SME(中小企業)家族理財,透過企業經營、家族傳承等,以多元彈性方案鎖定高資產客戶。

李鎮宇指出,一般中小企業主在交棒時,約9成選擇由下一代接手,台商過去數十年布局海外,在經營上面對稅務、資金流動需求,在家族中則有個人或傳承的資產配置計劃,都是銀行或金融業者能夠介入協助的領域。

「好的財富管理業者,甚至可以提供包含法人端的企業上市或是私募規劃,進而到自然人的整體財富規劃和稅務繼承安排等一條龍的服務!」李鎮宇說。

「在全球經濟情勢的劇變與轉換下,如何提供客戶安心的財富管理服務,為所有金融業者最重視的課題。」國泰世華銀行綜合企劃總管理處副總經理李素珠表示,過去1年,隨著全球CRS(共同申報準則)上路與國際間的反避稅、反洗錢浪潮,以及局勢未明的美中貿易戰牽動下,灰犀牛狂奔、黑天鵝亂舞,全球經濟充滿變動與挑戰;不少台商也因應國際環境調整全球投資布局,思考將境外資金匯回台灣。國泰世華銀行認為,面對快速變化的市場及競爭激烈的挑戰,更需要盱衡全局,時刻關注環境動態,為客戶掌握最新趨勢。

而為提供客戶具多元且全方位理財諮詢服務,不少銀行一直以來致力於提升理財顧問的專業能力,如與外部機構合作,規劃CFP(國際認證高級理財規劃顧問)證照培訓系列課程,補助培訓課程費用及考試報名費,考取後更提供豐厚獎勵金,令同仁可無後顧之憂地精進自身能力,增加對客戶服務多元性,希望於全球經濟情勢快速變化的挑戰下,提供最適切、即時且「穩健、安心、有溫度」的全方位金融服務,協助客戶達成投資及資產規劃目標。

數位化創新開啟機會之窗

同時,面對以科技為主的新型態金融模式,每個人都可以找到適合自己的理財工具,國泰世華銀行觀察到,數位化的破壞式創新打開了機會之窗,浮現出市場未被滿足的需求。李素珠強調,「財富管理的核心業務並無改變,而是可以用新的方式完成,提供客戶更全面、多元的選擇。」

「玉山財富管理以信賴為核心,玉山更是以團隊文化、制度設計,並結合科技力量,讓每一位顧客能夠感受到玉山理財團隊專業背後的溫度。」張綸宇強調,玉山理專沒有與業績直接連結的獎金,讓理專更能夠站在顧客的角度進行資產配置的建議;另外,玉山重視團隊,理專可以結合企金、消金以及總經、稅務、信託等專家團隊的力量滿足顧客需求。正因為玉山長期走的是不一樣的路,以團隊的全方位服務來解決顧客的問題,才能持續贏得顧客信賴,協助顧客面對市場動盪。

張綸宇表示,每當出現影響市場的重大突發事件或重要經濟指標出現大幅變化時,玉山財富管理部門會迅速提供市場評析予理專參考,並說明事件或變化的發生原因、短中長期影響,及後續觀察重點。若市場指數漲跌幅超逾設定波動振幅,更將召集跨部門專家團隊,啟動重大事件機制。討論事件影響程度及後續因應措施,並對相關理財產品部位加以檢視,制定顧客投資組合調整策略,並在第一時間聯繫讓顧客安心。

尤其,在市場快速變化的今日,玉山更善用科技力量,針對不便來銀行、但又需要理專諮詢的顧客,提供具有諮詢與交易雙e化服務模式的「理財快易通」基金行動交易服務,讓理專可因應顧客需求,不受地點限制,進行一籃子投資組合交易確認。這也是國內唯一有此服務的銀行。

適度開放金融法規提升競爭力

在此充滿機會的同時,張綸宇表示,台灣財富管理的優勢展現在長期深耕經營在地顧客,更能深入了解家族成員,互動與信任度較為綿密。若能在此基礎上,適度開放台灣金融相關法規並納入可吸引國際級企業及人才的誘因,再配合主管機關推動的境外資金回台,不僅能提升業者產品創新能力(如保險融資、私人信託業務),也能夠將目前主要服務的客群,從境內高資產人士擴大到境外高資產人士,相信這也對台灣財富管理的競爭力提升助益良多。

李鎮宇指出,從機遇的角度來看,從中國大陸遷出的製造業,跟從香港遷出的金融等服務業,都是其他亞洲國家競逐的外資。台灣也有機會爭取到部分的製造業和資金進駐,但是這還需要政府在法規上多多琢磨,以吸引外資青睞。

李鎮宇表示,台灣未來若要吸引更多外資,或是成為另一個亞洲金融中心,法規部分就需要再更具彈性。以新加坡為例,2015年台灣與新加坡都由主管機關正式鳴槍起跑發展Fin Tech,但是4年後,新加坡能夠順利發展的最大關鍵,就在於星國政府金管局大力推動,民間官方共同組織生態圈,同時配合差異化監管來降低對現有產業的衝擊。

原文作者為蔡怡杼,本文轉載自《台灣銀行家》。更多精彩內容,請詳見《台灣銀行家》。