快時尚out 精準時尚in 優衣褲、Zara、H&M的新策略

產業趨勢

愛迪達、耐吉、Puma等國際服裝品牌的供應商Tuntex必須保持快速發展,比競爭對手更快轉變產品線,以在快速時尚市場的無情競爭中競爭。但是,如今,他們需要作出更快、更靈活反應的壓力更大了。

《日經亞洲評論》報導指,東帝士(Tuntex)副總經理Stanley Kang表示,該公司平均交貨時間從四年前的120天縮短到90天,而現在只有60天,有些製造商的交貨時間甚至更短。「自動化和數位化正在改變製造流程,而當這一切事物改變時,我們必須做出改變,誰能做出更快反應,誰就會贏。」

現在需求靈活度非常高,就連一場比賽的結果,都能立刻決定足球衣訂單數量。「如果你的客戶所屬球隊贏得一場比賽,你可以繼續賣球衣給這位客戶,我們現在幫一個國家的足球隊生產球衣,如果球隊踢贏了,會繼續下訂單,假設輸球了,球隊就不會下單。」Stanley Kang表示。Tuntex正在擴張印尼生產線,其他亞洲服裝製造商也開始進駐印尼。

生產週期的緊縮給像Tuntex這樣的公司帶來新的競爭挑戰,這些公司在過去的70年中一直緊跟全球紡織品和服裝行業的發展。

東帝士1954年從台灣發跡

Tuntex從1954年在台灣開設一家工廠開始,如今在亞洲的17家工廠中擁有約16,000名員工,今年收入估計4億美元。這些工廠每年生產約4000萬件服裝,即使如此規模巨大,也只是客戶供應鏈一小部分。愛迪達2018年的服裝出貨量為4.57億件;耐吉每年從700多家製造商的供應商網路中出貨超過9億件服裝和鞋類

紡織品和服裝的製造長期以來一直是全球化的先驅。台灣等東亞生產中心是最早紡織業生產轉移的受益者,他們利用低工資建廠為跳板,逐步發展為高價值行業的製造基地。

隨著薪水的上漲,成本也隨之增加,並且該行業遷移到工資較低的國家中國和越南,越南從1990年代末開始對外開放,目前,美國大幅提高中國產品關稅之際,越南正快速崛起。

Tuntex從2000年代初開始就是越南的投資商,在越南擁有四家工廠,其中三家在Soc Trang,距離胡志明市有4個小時的車程。該公司還在中國、泰國、柬埔寨和印尼開設或收購工廠。該公司一直在尋找更低的生產成本,包括更便宜的土地和新的勞動力資源,以滿足服裝零售業的需求,服裝零售商希望以較低的價格提供高質量的產品。

東南亞和南亞國家的紡織業也開始欣欣向榮。尤其是孟加拉,專門為國際企業生產非常基本款的服裝,現在成為第二大服裝出口國,僅次於中國。

孟加拉成為第二大紡織出口國

服裝貿易幫助亞洲各國發展工業基礎,有時甚至是從零開始。服裝業佔孟加拉國總出口的80%以上,亞洲一些國家已經能夠提升價值鏈,從服裝業轉移到資本和技術密集的產品,例如電子產品或汽車。

越南就是一個例子,越南在簡單製造的基礎上,這幾年吸引生產汽車和高科技產品的工廠,服裝製造商說,他們現要找廉價勞動力,並不容易。

規模高達規模1.4兆美元服裝行業供應鏈一方面尋找低成本勞工,另一方面,也投資新科技,來提高效率和降低成本。

Tuntex每年都在新科技和新工藝方面投資數百萬美元,因為消費者需求的變化重塑服裝業。大量製造廉價服飾的「快時尚」時代已經結束,取而代之的是一種新模式,該模式更注重交貨速度、精準度、可追溯、迎合顧客喜好,而不是大量生產。

為了進行調整,供應商將生產中心移至更靠近基礎設施、原物料和最終市場的旁邊,這可以讓他們節省寶貴的交通運輸時間。為了跟上日新月異的科技,並保持廉價勞動力的競爭力,供應商還對自動化和數位化技術進行大量投資。

自動化趨勢可能造成數百萬工人失業

服飾業大環境不斷變化,對服裝供應鏈樞紐的南亞和東南亞國家產生深遠影響。完全自動化設備,一方面徹底改變服飾行業的獲利方式,並且可能取代全球數百萬的低技能工人,這有可能結束長達70年的追逐全球低工資競賽。

加州大學柏克萊分校南亞研究所執行主任薩克森納(Sanchita Banerjee Saxena)說:「我認為,對於像孟加拉,甚至柬埔寨這樣的國家來說,以前,只要做基本的製造就足夠了。」

「但是現在情況正在發生變化,服飾業需要重新思考如何才能在價值鏈上獲利,以及如何實現多元化發展。幾十年來,這些問題並沒有真正成為大家關注的焦點。但現在,我認為真的要好好思考這些問題。」

快時尚時裝產業近幾年接連發生「大地震」,進而促使供應鏈做出大調整。低毛利、低價品牌服飾連鎖店曾在2000年代初期意氣風發,開遍大街小巷,但是現在大多陷入困境。

兩年內美國至少倒掉5家高檔和快時尚百貨

「Forever 21」是最近陣亡的美國快時尚品牌,該公司今年9月申請第11章破產法保護。僅在過去兩年裡,就有紐約精品時尚百貨Barneys、高檔品牌Diesel和Roberto Cavalli、製鞋商Rockport相繼宣布倒閉,如今「Forever 21」也加入陣亡名單。

但是,像Asos這類零售平台能夠在Instagram或其他社交媒體上突圍,大量並快速銷售流行服飾,Stitch Fix之類技術領先的線上零售商通過大眾個性化贏得客戶,這類零售商運用演算法,來瞭解個別客戶的品味,並向他們推薦服裝,這種趨勢正在改變客戶的購物和付款方式。消費者導向的服裝業興起,要求採用高科技材料和結構,增加零售業的複雜性。

至於倖存的實體業者,他們正在適應這種趨勢,有些業者調整速度更快。服裝零售業巨頭如國際品牌Zara的擁有者Inditex、優衣庫的母公司迅銷(Fast Retailing)和H&M,已投資新技術,來改善店內客戶體驗,同時建立數據管理和「智慧物流」系統,來優化供應鏈。

Zara、迅銷、H&M投資新科技,優化供應鏈

服裝零售業巨頭採取這些措施,是為了在確保在正確的時間將正確的服裝擺在正確的顧客面前,一家全球服裝公司的高管認為這是從「快時尚」演變到「精準時尚」,零售商希望賣掉架上每一件衣服。

馬德里IE商學院數位創新和資訊系統教授加里多說,設計客戶喜歡的服裝,將產品放置在正確位置,以及更快上架新產品,如果服裝零售業掌握高速、超高效率和超個性化的技術。就會成為無與倫比的贏家。

Garrido說,Zara商店通常會在同一城市的不同門店銷售不同系列的產品,並精心挑選滿足當地需求的存貨。同時,他們迅速取得存貨,並迅速回應變化的趨勢。一家Zara商店可以訂購少量產品,評估顧客的反應,然後在幾天內以空運方式補充商店不足的存貨。