當供應鏈從中國出走...印尼與美國舉行會談向美企積極招商

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即使印尼勞動力成本較低,卻未能吸引像蘋果這樣的科技巨頭離開越南,為了拉攏美企,印尼正與美國政府舉行會談,希望撤出中國的美國企業能赴印尼設廠。

目前,全球企業和政府都在研究生產地多元化的方案,以應對新冠病毒造成供應鏈中斷的問題。

國際企業和政府都在研究「去中國化」方案

《日經亞洲評論》報導,印尼的貿工部長潘佳坦(Luhut Panjaitan)表示,政府特別為美國企業規劃工業園區的廠區。其中包括爪哇省中部的肯德爾(Kendal)工業園區,這是一個具有稅負減免優惠的經濟特區。

另一個適合地點是布雷布斯(Brebes)工業園區,這是印尼總統佐科威(Jokowi)從89個國家優先項目精選出來的園區。

潘佳坦說,有20家外國廠商表明,有興趣將廠商從中國遷往印尼工業園區。印尼貿工部發言人補充說,在印尼總統佐科威(Jokowi)和美國總統川普通電話之後,潘佳坦與美政府機構美國國際開發金融公司(DFC)執行長舉行會談。

在聯合國競爭性工業績效指數的排名上,印尼高於越南。世界經濟論壇(World Economic Forum)的數據顯示,印尼的中級和低級工人的平均月收入都低於越南。

外國廠商偏愛赴越南、泰國設廠,不愛印尼

然而,印尼歷來長期以來難以吸引外國直接投資(FDI),FDI只有佔印尼2018年國內生產總值(GDP)的1.8%,這一比例遠低其他東南亞競爭對手越南、泰國和馬來西亞。

去年,世界銀行私下向總統佐科威傳達印尼招商遠遠落後鄰國的訊息。

自從美中貿易戰爆發以來,截至2019年10月,已將生產基地撤出中國的33家公司中,有23家已經轉移到越南,其餘公司將廠房轉移到馬來西亞、泰國和柬埔寨。世界銀行表示:「企業正在撤離中國,但是沒有來到印尼設廠,因為印尼的鄰國更受國際企業歡迎。

花旗集團的經濟學家認為,即使病毒大流行加速工廠撤出中國,但是印尼可能錯過這個大商機。

廠商出走中國,台、越、馬、泰、柬最受惠

花旗最近發布的一份報告稱:「與中國出口產品類似的國家較有可能受惠生產地區多元化的大潮流,因為這些國家已經建立起供應鏈,因此,越南、印度、馬來西亞、台灣和泰國是受益者。」

微軟和谷歌等美國科技巨擘已經加緊努力,將新裝置的生產廠房從中國撤出,轉移到越南和泰國等國家,蘋果今年第二季首次在越南生產數百萬副AirPod無線耳機

波士頓諮詢集團的雅加達辦事處常務董事尤利烏斯(Yulius Yulius)表示,在投資人的眼中,印尼的弊端可能在於勞動力和土地許可證的獲取程序繁瑣,產生不確定性,嚇跑了外商,但是在越南,政府可以為外國廠商提供土地,並保證可以加快很多行政手續的進展。」

「假設一家外國企業想在印尼設廠,在正常情況下,這家企業必須跟印尼本土一家企業進行交易,才能獲得土地和許可證,然後才能依法聘僱勞工。我認為,這是巨大的不確定因素,導致投資人不願投資印尼。」尤利烏斯表示。

取得印尼工業用地和勞工的手續繁瑣,外商怕怕

總統佐科威今年2月份向國會提交一項法案,鬆綁嚴苛的勞動法。但是,4月份這項法案的審議遭擱置,原因是數千名印尼人民受疫情影響,失去了工作,以及工會揚言舉行大規模示威活動,以抵制社交距離的規定。

與此同時,波士頓諮詢公司的尤利烏斯認為,病毒大流行之際,投資人評估廠房搬遷方案時,也會檢視當地政府防疫表現的優劣。

「如果工廠發生群聚感染,這會產生重大影響。各國政府還需要對民眾溝通防疫措施,包括應對現在的疫情,也要預先制定方案,為可能爆發的下一波疫情做好準備。」尤利烏斯說。

在防疫成效上,印尼比其他競爭對手落後,印尼確診人數從4月底的9,771例激增一倍,到5月底病例多達25773人,但是越南同期病例從270人小增至328人,越南至今都沒有通報死亡病例。

印尼人口近2.7億,為東南亞最大經濟體

印尼工業房地產協會主席伊斯坎達爾(Sanny Iskandar)仍自豪地說:「印度尼西亞是一個搬遷的好地方,因為我們是東南亞人口最多、最有潛力的消費市場。」

根據統計,印尼約有2.68億人口,超過越南的9600萬跟泰國的7000萬人,印尼國民的一年人均所得約3500美元(10.3萬台幣)。

印尼國內生產總值(GDP)一年約為1.042兆美元。印尼今年GDP成長恐放慢至0.4%或2.3%,低於2019年的成長5.02。

但是,印尼總統需要實現改善勞工素質、簡化土地許可證申請手續和法規的願景,而且不僅僅是計劃和承諾。政府承諾的經濟改革方案,到最後如果都沒有兌現,這會引起投資者和商人同感失望。」伊斯坎達爾表示。