金控股前9月獲利突破3千億 華南金衰退最多 公股行庫笑不出來

金控

15家金控9月自結獲利已全面揭曉,受到9月新台幣兌美元匯率持續強勁,金融業面臨匯損利空,再加上股息入帳進入尾聲,9月整體金控自結獲利明顯比上個月下滑。不過,累計今年前9月15家金控獲利,整體已一舉突破3千億元大關,全年將挑戰2019年所創下的3499億元新高紀錄。

蔡家2家金控前9月就賺超過1300億

攤開15家金控2019年全年獲利並以每股稅後盈餘(EPS)排序,其中前三名變動不大,前兩名依舊是富邦金、國泰金等2家蔡家金控,由蔡明興所掌舵的富邦金控以累計每股稅後盈餘6.37元暫時領先;而蔡宏圖領軍的國泰金以獲利643.7億元、每股盈餘4.55元緊追在後;至於以辜家為首的中信金則以獲利361億元,排行第3名。

細部來看,富邦金9月自結獲利僅41.01億元,比起8月的132.71億元,大幅減少69%,主要原因在於,除了9月沒有股利收入,也因為新台幣9月狂升4角,導致富邦人壽面臨匯兌損失。不過,累計富邦金前9月獲利仍是比去年同期成長27%,金額來到681.05億元,年成長27%。

另外,國泰金旗下的子公司國泰人壽在9月也自願增提了20億元外匯準備金,來因應新台幣的匯市後市波動劇烈,同時這也是國壽今年第4度增提,一共增提了70億元,儘管如此,整體國泰金控前9月稅後盈餘仍達643.7億元,年增23.5%。合計光是富邦金、國泰金兩家金控獲利就高達近1325億元,占15家金控獲利的4成3。

元大金超車兆豐金

目前暫居於第4名至第6名則分別是元大金、兆豐金以及新光金。其中,元大金以195.75億元、年增13.7%超車兆豐金,坐穩獲利第4大金控;而一向是公股龍頭的兆豐金,因前9月獲利年減超過1成5,使得獲利名次則降至第5名,第6名則是新光金,前9月獲利176.91億元,年減幅度約6.9%。

第7名至第10名的玉山金、第一金、台新金以及合庫金,雖然前9月稅後盈餘皆突破百億元,不過,與去年同期相比仍皆呈現負成長,其中玉山金及第一金衰退幅度皆有2位數。

第11至第15名則分別是國票金、永豐金、開發金、日盛金、華南金,其稅後盈餘皆落在百億以下,從22.7億到92.46億元區間,其中,華南金仍壟罩在華南永昌證券的鉅額虧損,拖累整體金控獲利衰退6成以上,導致華南金前9月每股稅後盈餘僅有0.38元,居15家金控之末。

值得注意的是,4家公股金控兆豐金、第一金、合庫金以及華南金累計前9月獲利僅496.43億元,還不敵一家富邦金或是國泰金,獲利數字與民營金控差距大,其中,兆豐金獲利年減16.7%、第一金獲利年減13%、合庫金年減6.3%,最慘的還是華南金,年減62%。

公股行庫全面下修年度獲利目標

今年以來,公股行庫除了面對疫情衝擊、美國聯準會大幅度降息以及國銀海外踩雷認列虧損等利空夾擊之外,公股還得配合政府紓困方案加大降息力道,再再都壓縮公銀獲利表現,各家公股董總也默認將下修獲利目標。

由於獲利目標是在2019年時所訂定,當時還沒有疫情,而今年在疫情開始之後,聯準會降息、台灣央行也降息1碼,以及公股房貸等消金業務額外再降息1碼,皆使一向放款業務占比超過7成的大型行庫面臨獲利衝擊。

攤開主要公股行庫獲利,包括台企銀、彰銀、華南銀、兆豐銀、一銀、合庫銀等獲利皆比去年同期下滑,尤其台企銀以及彰銀衰退幅度更超過3成之上。進一步探究其原因,由於台企銀、彰銀獲利較集中於中小企業,受到疫情衝擊,中小企業面臨資金周轉的困難,不僅衝擊了銀行的資產品質,獲利也受到侵蝕。如今距離年底只剩下2個多月,公股行庫也面臨獲利保衛戰。