香港地產大亨出清中國恆大慘賠百億港元 華人置業股價單日慘跌逾30%

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雖然中國的銀行業20個月來首次調降1年期貸款利率,帶動滬深300房地產指數周一盤中上揚2.1%,但中國恆大集團前香港金主華人置業未能獲得足夠的股東支持以進行私有化後,香港億萬富翁劉鑾雄的華人置業股價12月20日盤中崩跌35.2%,創下2.45港元的歷史新低,目前來到2.68港元。

《彭博》報導,香港地產公司華人置業原本是中國恆大集團的長期盟友,早上股價卻暴跌35%,因為少數股東拒絕華人置業提議回購已發行的25.01%股份,共4.76億股,總收購價 19.07億港元,嫌4港元收購價太低。

華人置業原本是中國恆大集團的長期盟友

根據港交所的文件,在參與17日股東會的74名股東中,64人投反對票,佔整體股份的 10.8%。富商劉鑾雄家族控股的華人置業今年10月宣布公司私有化計劃,當時由於公司對恆大集團財務狀況更為擔心,其股價下跌。

身為「地產大亨(大D)撲克俱樂部」的成員,劉鑾雄和恆大董事長許家印之間長期商業往來密切。自今年8月起,華人置業開始減持和出清恆大持股之前,華人置業以前是恆大的主要股東,華人置業曾估算,如果全部出清恆大持股,將大虧106億港元(14 億美元)。

劉鑾雄的妻子陳凱韻持有的英屬維爾京群島公司 Solar Bright最後提議將華人置業私有化,持有公司78%以上股份的劉氏家族及關聯方沒有參加17日股東大會投票。

根據上個月一份公開文件,收購價比私有化提議公佈前的最後收盤價 2.18 港元高出 83%,但是比調整後每股淨值(8.89港元)折讓55%。如果收購價被接受,華人置業股票預計將於 1月24日從港交所下市。 

華置股東轟投資恆大是一個錯誤的決策

陸媒《澎湃新聞》報導,17日參加股東特別大會,其中有不少持有華人置業多年股票的股東。這些股東認為此次的私有化價格太低,均表示反對。

而華人置業創始人劉鑾雄也到達了現場,但華人置業的CEO、劉鑾雄的妻子陳凱韻並未到場,劉鑾雄也並未對股東的提問進行回答。

現場還有股東對於華人置業投資恆大造成嚴重虧損一事表示,投資恆大就是一個錯誤的決策。有現場人士批評:「投資人質疑,公司沒有召開股東大會就決定出售恆大股份,造成公司股東利益的損失,但公司表示他們的做法是合規的。」

華人置業此前公告,相關股東已就董事出售中國恆大7.51億股股份做出書面批准,佔恆大發行股本的5.67%。加上華人置業之前已出售中國恆大1.09億股股份來計算,公司出售中國恆大8.6億股股份,預計將虧損106億港元(378億台幣)。

華人置業上半年淨虧損虧損3700萬港元

對私有化遭否決,華置行政總裁、「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周五回應,提出私有化的原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機,以免他們有機會承受更大損失。她表示,如今會尊重股東的意願,將維持集團現有業務不變及一如既往努力為股東服務,期望集團業績穩步增長。

至於私有化的原因,華人置業之前曾說明,據觀察,公司經營所在的營商環境充滿挑戰及不確定性,2019年新冠肺炎疫情自2020年年初起一直持續,也沒有跡象會在不久將來有顯著改善,疫情造成的社會及經濟影響異常重大屬前所未有。

在此背景下,華人置業今年上半年淨虧損虧損3700萬港元,而2020年同期凈利為7.86億港元。投資物業的租金為華人置業主要的收入來源之一。上半年,華人置業的租金收入約為1.61億港元,2020年同期為2.12億港元。

中國恆大股價下挫6.8%至1.51港元創歷史新低

中國恆大股價周一盤中下挫6.8%至1.51港元,也創下史上最低,今年來狂瀉逾89%,而華人置業今年來股價跌幅約為28%。

但滬深300地產股指數盤中上揚2.2%,原因是中國銀行20個月來首次降低短期借貸成本,為承受房地產低迷和局部爆發疫情壓力的經濟提供支持。

中國人民銀行一份聲明顯示,一年期貸款優惠利率定為3.8%,比11 月的3.85%下調,這是自 2020 年 4 月以來的首次下調。此舉是回應人行本月稍早調降存款準備金率的決定,存準率調降,等於央行對銀行釋出1.2 萬億元人民幣(1,880 億美元)的低利息長期資金。

中國一年期貸款優惠利率降至3.8%

不過,作為房貸參考標準的5年期以上貸款利率報4.65%,繼續持平於前值,也是連續第20個月保持不變。

上周三(12月15日)年內央行二度降準,這是李克強總理近日表示「適時降準」後,這一政策的快速落地。這強化了市場對於貨幣政策的偏寬鬆基調的預期。

中共中央經濟工作會議再度釋放了寬鬆信號。會議坦承,經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力,明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進,宏觀政策要穩健有效,各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策,政策發力適當靠前。