外資賣台股》首季賣超逾4千6百億超過去年整年 升息加持金融股挑戰25年新高

台股

俄烏3月29日伊斯坦堡的和談等於白談,近日俄軍攻勢反而更猛烈,加上PC市場前景堪慮,超微大跌逾8%,使得美股周四(3月31日)大跌550點,連續第二天收黑,結束2年來最差的一季表現,拖累亞股周五走跌。

周五盤中,道瓊指數期貨小漲84點,亞股仍普跌,日股日經指數跌0.93%,韓股Kospi指數跌0.68%,陸股深圳成指跌0.24%,港股恆生指數跌1.7%。

半導體股跌1.6%,台積電跌破590元

在連續4天清明節假期以前,台股盤中下跌149.71點或0.85%至17,543.76點,多數類股走跌,電子股跌1.2%,零組件跌1%,造紙跌0.7%,塑膠跌0.5%,但是化工股上漲0.3%,金融上漲0.3%,營建跟航運小漲0.1%。

半導體股跌1.6%,跌勢最重,台積電跌1.7%至586元,聯電跌2.2%,華邦電跌2.7%,其他電子權值股也跌,鴻海跌1.4%,聯發科跌0.3%。

台股第一季跌掉525點,主要是由於外資第一季賣超上市股4625.87億元,已超過去年全年,外資第一季尤其是狂砍41萬張台積電,減碼力道強勁,為第二季展望投下陰影。

外資第一季賣超上市股4625.87億元,超過去年全年

但是美國聯準會(Fed)3月17日升息1碼(0.25個百分點),台灣央行跟進,啟動升息循環,擴大銀行業利差,獲利有望逐步成長,使得外資特別青睞金控等銀行股。

台灣金融股指數目前挑戰25年新高,外資30日回頭買超台股逾220億元,31日買超24.59億美元,連續2天都是大舉敲進金融股,買超前10名當中就有6、7檔金融股。

金融股殖利率吸引人,成為撐盤要角。周五盤中,高雄銀、聯邦銀、遠東銀上揚1%,台產和台企銀上漲0.7%,新產持平54.9元,新產配息3.2元,殖利率約6%,周四股價一度創55.3的歷史新高。

金控股多數上漲,在殖利率題材支撐下,相對抗跌,第一金、開發金、玉山金、台新金、富邦金、國泰金上漲0.2%到0.8%之間。

中信金現金股利擬發放總額達 243.7 億元,創新高

中信金擬配發1.25 元現金股利,發放總額達 243.7 億元,創史上新高;永豐金擬配現金股利 0.8 元、股票股利0.1 元,合計0.9元,打破連三年未配發股票股利的紀錄。

技術面來看,美股從3月中旬開始強力反彈,四大指數全部擺脫熊市或修正格局,回到所有均線以上,台股加權指數只剩季線還沒有收復。

但是,如果量能還是只有3000億、甚至更低,加權指數短線可能在大區間箱型整理,也就是說,在年線17300到季線17900點之間震盪,操作策略是選股、不選市。

量能若不足,台股將在大廂型震盪整理

基本面方面,進入第二季,俄烏戰事與通膨是兩大影響市場的變數。另外,儘管台股去年企業盈餘出現爆發性成長,但是基期墊高後,今年獲利要持續強勁成長不易,因此,各產業獲利成長預估數字分歧很大,從成長逾5成的預估到衰退都有。

周四美股殺尾盤,四大指數收盤下挫1.5%到2.3%之間,3月31日是3月和第一季的最後一個交易日,引發尾盤湧現基金經理獲利了結的結帳賣壓。

第一季,道瓊指數和標普500指數分別下跌4.6%和4.9%,那斯達克指數下跌9%,為2020 年第一季度以來跌幅最大的一季。

超微股價周四重挫8%

然而,3月份是一大亮點,因為4大指數在3月最後2周強健反彈。標普500指數和那斯達克指數3月份上漲3%以上,而道瓊指數上漲2.2%。

由於分析師對未來個人電腦市場表示擔憂,半導體和科技硬件股周四大跌。在巴克萊分析師將超微(AMD)投資評級從增持下調至表現平平後,AMD股價大跌超過8%。與此同時,惠普和戴爾分別下跌6.5% 和 7.6%,原因是摩根士丹利將這兩家PC廠商的投資評級從增持下調至表現平平。

Neuberger Berman投資長Erik Knutzen表示,從第二季開始,投資人將在某個時間點發現,經濟和企業獲利增長放緩,利率逐步上升,通膨仍然很高,股市仍然處於一個充滿挑戰的環境。