製造業出走中國最大受惠者 越南第2季GDP狂增7.72% 創11年新高

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國際貿易專家說,中國嚴格的清零封控和檢疫措施阻礙生產和物流,導致過去10年加速的製造業外流更為加劇,主要流向印度和東南亞,其中,越南成為工廠撤離中國的最大受惠國。

比起深圳第一季只有增長2%和中國第二季GDP預估只有增長2.1%,越南今年上半年經濟可說是大爆發。

越南第二季經濟增速為中國3倍多

越南國家統計局周三公布,第二季國內生產毛額(GDP)較去年同期增長7.72%,高於第一季的成長5.05%,創2011年第2季以來最快的增速,原因是越南對美國的出口仍然很高,而且由於新冠確診病例減少,解除防疫限制,個人支出明顯復甦。

2022年上半年,越南GDP年比增長6.42%,快於2021年上半年2.04%的增速。其中,上半年對美國(越南最大的外銷市場)的出口額增長22.5%,達到至559億美元。

第2季出口總額較2021年同期增長21%。上半年出口總額年比增長17.3%,達到1859.4 億美元,而工業生產增長 8.7%。

「與亞太地區和世界其他國家相比,越南第二季GDP的增長相當高,整體經濟保持穩定。」越南統計局表示。

越南第2季出口總額增長21%

越南是區域製造業中心,去年年底開始取消對冠狀病毒的限制,允許工廠恢復全面運營。去年前3季,由於防疫限制比鄰國更嚴格,越南2021年第3季GDP萎縮6.02%,但是後來國內經濟逐漸回暖。

南韓三星電子約佔越南出口總額的20%,三星智慧手機在越南的出貨量保持穩定。另外,根據越南紡織服裝協會的數據,今年前6個月,該國紡織品和服裝的出口額寫下歷史新高。

隨著疫情降溫,越南的國內消費繼續復甦,包括服務業在內的零售銷售第二季年比增長19.5%。

由於旅遊業佔GDP的10%左右,越南從3月中旬開始接待外國遊客,大約兩年來的首次開放邊境。越南中部度假城市峴港一位政府官員表示,峴港市的經濟第二季狂增12.3%。

越南3月中旬開放邊境,為2年來首見

河內的目標是今年GDP增長6%至6.5%之間,但世界銀行預測成長5.8%。有些觀察家預計,由於油價上漲等通貨膨脹等原因,政府將難以實現GDP成長目標。

越南GDP今年成長有望突破6%,其他東南亞大國表現也將不俗,印尼今年有望增長5.1%,馬來西亞今年經濟將增長5.9%。

憑藉低廉的勞動力成本和強勁的國內需求,東南亞和印度已成為國際投資人最青睞的國家。但是中國清零防疫政策造成各地停工停產,導致中國勞力和物流成本大幅上升,中美貿易緊張,也造成製造業外流。

中國《財新》傳媒英文版報導,越南更是供應鏈多元化戰略的第一個候選國。隨著美中競爭加劇,許多製造商繼續在越南建造或增加工廠。一家外商服裝廠的代表說,上海封鎖近2個月,促使該廠房暫時提高越南廠的產量。

富士康的印度廠今年首次生產iPhone 13

不只中國成衣廠減產,今年4月,科技巨頭蘋果也表示,旗下台灣代工製造商富士康的印度廠首次生產iPhone 13。印度總理莫迪(Narendra Modi)政府正在推行「印度製造」政策,旨在通過減少官方繁文縟節和吸引外國廠商投資,將印度變成全球製造業強國。

許多業內人士表示,到目前為止,大部分離開中國的製造業多半為低端工藝,並未損害中國的主導地位。但這一趨勢正迫使中國製造業向高附加值產品轉型升級,這給中國本土製造商帶來風險和商機。

海關數據顯示,中國5月份出口年比增長16.9%,高於4月份3.9%的增幅。中國5月份貿易順差為787.6億美元,高於4月份的511.2億美元。

6月和7月中國出口業訂單比往年少

然而,多位出口行業人士表示,6月和7月通常是開學和假期預訂商品的旺季,但是出口訂單沒有像預期的那樣蜂湧進來。

環世物流集團創始人林杰表示,歐洲和美國的需求疲軟,反映在海運運費的下降。根據上海航運交易所的數據,與上月同期相比,6月17日當周從上海到美西的航運運費下降5.1%,到美東的運費下跌4.6%。

海聯(中國)國際貨運廈門分公司總經理王華南表示,美國進口商可能要到今年年底才能將去年積累的存貨降下來。王說,只有汽車零部件、服裝和箱包等特定類別的庫存相對較低。

美國進口商可能要到今年底才能去化庫存

越南一直是工廠離開中國趨勢的最大受惠國,越南為製造商提供進入10國組成東協市場的機會,並享有歐盟、美國的優惠貿易協定。

中國工廠外流東南亞主要集中在紡織品、家具和消費電子的低端組裝。美國進口數據顯示,從2021年第4季到2022 年第1季,中國約有5%的紡織品、7%的家居用品和2%的機電產品訂單轉移到東協。

根據光大證券的數據,在蘋果前200家供應商中,在越南設廠的公司數量從2018 年的17家增加到 2020 年的 23 家,其中包括7家中國廠商。

目前為止,越南電子廠仍以低端組裝為主。例如,蘋果AirPods和iPhone的組裝廠商立訊精密在越南的子公司主要生產連接器和電腦外圍設備;中國公司藍思科技在越南工廠生產iPhone玻璃。

浙江五金配件廠的工人薪資為越南的2.5倍

同時,今年飛漲的運輸成本使得美國新訂單難以委託中國廠商,例如,企業老闆鄧勝鵬(音譯)的公司原本在浙江省安吉廠生產家具五金配件,但2018年在越南開設一家新廠。

越南的勞力成本仍遠低於中國,但其土地成本優勢正在減弱。鄧勝鵬的安吉廠工人每月工資約為7,000元人民幣(約3.1萬元台幣),每天工作10小時,而越南廠的工人每月工資為2,500到3,000元人民幣之間(介於1.1萬到1.3萬元台幣),每天工作 8 小時。

近年來,鄧勝鵬還目睹了越南土地價格的飆升。 2018年之前,1平方米的土地成本只有20-30美元。他說,現在價格是每平方米160美元,短短4年狂飆4倍多。

近4年越南土地價格的飆升4倍多

另一位製造業者張先生表示,儘管現在很多訂單都流向了越南,但其中一半以上來自中國。他說,美國客戶實際上仍在與中國公司做生意,只是貨物是從越南運來的。

中國企業的越南廠依賴中國的原物料和零部件。今年早些時候,中國許多城市大面積封城,供應鏈停擺受阻,也影響越南的生產。

楊忠偉(音譯)是一家中國路由器零件製造商越南子公司的生產經理。越南廠需要從中國進口所有材料,通常需要一周時間才能到達。但是過去2個月,蘇州和崑山的材料延遲一個多月,導致客戶揚言要取消訂單。

楊忠偉的公司考慮轉向越南本地採購,但這並不容易,因為越南工業基礎薄弱,成本較高。例如,印表機的碳帶每一條價格約為21元,是阿里巴巴淘寶在中國售價的3倍。