因疫情停辦2年的台北金融科技展終於恢復實體舉辦，28日在台北世貿一館盛大開幕，各家銀行比拚創意、數位應用亮點，無不使出渾身解數吸引民眾目光；另一方面，已全數開業的3家純網銀，包含樂天銀行、連線銀行與將來銀行則有別於2019年以實體展覽的方式進駐，今（2022）年改以應用研討會的形式參與。
國內3家純網銀當中，2021年1月樂天銀行率先宣布開業，接著LINE Bank（連線商業銀行）也在同年4月開業，將來銀行則是在今年3月29日正式開業。隨著3家已全數開業，對於台灣銀行業是否起了什麼變化？
數位帳戶開戶數年增超過400萬戶，純網銀仍落後主要銀行
純網銀帶來的「鯰魚效應」，從數位帳戶相互競爭的市況就能看出。
根據金管會統計數位存款帳戶開戶數情況，截至今年6月底為止，數位存款帳戶開戶數已持續增長到1276.84萬戶，比起去年同期增加445萬戶、年增率達53％；且從數位銀行開戶數前5大銀行來看，分別依序是台新銀行284.54萬戶、國泰世華銀行161.61萬戶、永豐銀行124.36萬戶、連線商業銀行（LINE Bank）123.02萬戶、第一銀行98.19萬戶。
值得注意的是，LINE Bank（連線商業銀行）自2021年4月正式開業，才短短一年多就擠進數位銀行開戶數前5大排名，甚至坐四望三，意味著，數位銀行開戶數排名在純網銀加入戰局之後，將有望出現大洗牌；不過，相較於LINE Bank，樂天、將來銀行目前仍尚未形成規模，仍退後主要傳統銀行。
一名傳統銀行數位金融部主管認為，自從純網銀加入後，對實體銀行而言，確實帶來激勵作用，各家開始思考除了從實體銀行獲客之外，如何再從數位管道增加新的獲客通路，因此紛紛投資更多的線上數位金融服務，也讓傳統銀行的數位帳戶用戶也大量增加。
純網銀為了獲客「大失血」，大股東掏錢增資是必然
但對於純網銀來說，在眾多銀行激烈競爭下，初期想要獲客並不容易，為了力拚開戶數，不外乎也只能祭出高利活存、高額補貼，這些可說是基本配備。像是最晚開業的將來銀行，日前也祭出活儲利率最高至3.2％的優惠專案，確實吸引了不少潛在用戶的目光。
一名銀行業者舉例，一家傳統的銀行開分行，通常不太需要做廣告，新客戶就會慢慢進來，但純網銀不一樣，它們因為沒有實體銀行，如果沒有投放廣告、沒有祭出高額優惠，會很難獲客，而這些高利存款、回饋都要「燒錢」，因此純網銀初期勢必要花很大的成本獲客。
「金管會及所屬 2023 年度單位預算評估報告」則透露了，截至今年7月底為止，三家純網銀的累積虧損數字。其中將來銀行累計虧損18.16億元、樂天銀行累計虧損11.04億元、LINE Bank累計虧損9.13億元，合計3家共累計虧損38.33億元。
而根據《銀行法》64條，銀行虧損逾資本額3分之1，得限期增資。其中，連線銀行已經在今年5月宣布先減資25億元、再現金增資75億元，將資本額提高到150億元；其餘兩家資本額則是100億元，換言之，如果這兩家累計虧損達33億元時，依法大股東就要掏錢增資。
純網銀存放比落後傳統銀行，難以獲利
另外，日前麥肯錫資深顧問管國霖也曾表示，銀行最主要業務為存放利差，若銀行吸收大量資金、放款卻沒有大幅斬獲，那麼利潤就很難出現。
根據金管會統計，3家純網銀當中，截至今年8月底，LINE Bank存款總額374.99億元、樂天銀行190.43億元、將來銀行153.52億元；至於放款總額，LINE Bank 以145.40億元位居第一名、其次是將來銀行12.30億元、樂天銀行則是僅有7.93億元。也就是說，LINE Bank存放比約38％，其餘兩家存放比仍不到1成，相較於傳統銀行存放比約落在7～8成，明顯還是落後了不少。
管國霖認為，純網銀面臨持續虧損狀態，甚至短期內有增資壓力出現，主要是因為因零售銀行和個人金融需要非常長的投資期和回報回收期，預估5～10年都是非常合理。
一名金融業者認為也指出，純網銀成立以來，目前來看產品業務與傳統銀行的差異並不大，且即便後續純網銀數位帳戶用戶數衝上來，用戶數是否有辦法有效再轉入第2個商品、第3個商品，也將會是一大挑戰。
「現在台灣的顧客要他直接在線上完成所有申請流程，我覺得難度滿高的。」傳統銀行業者指出，受到《洗錢防制法》、身分識別、消費者保護等政策趨勢下，銀行需要跟顧客確認的事項很多，因此最好的方法還是採取線上、線下融合的智能化OMO系統，透過AI技術、人機協作才是主流，而不是做純數位。
