廣州工人薪資為越南3倍 部分日本服飾產線撤出中國 轉進東南亞

國際

隨著中國勞力成本跳升和清零政策撼動其世界工廠的主導地位,日本服裝製造商紛紛將更多海外產線從中國轉移到東南亞國家越南跟柬埔寨。

廣州紡織廠工人薪資為孟加拉的5倍多

日本貿易振興機構(JETRO)的數據,中國廣州紡織廠工人的平均月薪最近達到約670美元(約2.1萬元台幣),大大超過越南胡志明市工人約 270美元(約8300元台幣)和孟加拉達卡的120美元(約4千元台幣)的月薪。

《日經新聞》12月8日報導指出,在日圓貶值和原物料成本上漲的情況下,日本服飾廠商正在想方設法降低成本。今年1月份生效的亞太地區貿易協定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 為企業提供新的生命線。

Adastria、青山商事(Aoyama Trading)和迅銷子公司優衣庫(Uniqlo)等日本品牌的供應商正在將部分生產基地撤出中國,轉移到RCEP東南亞成員國,享受當地紡織品進口關稅的減免。

Adastria 從今年開始增加柬埔寨和越南的產量

有Global Work等流行時尚品牌的Adastria 從今年開始增加柬埔寨和越南的產量,主要是襯衫等標準產品。到8月底,東南亞工廠的產量占比年比大增一倍,達到22%。

該公司計劃將生產區域擴大到包括印尼、孟加拉和其他東南亞國家,預計2026年2月底為止當年度將東南亞產量占比提高到50%。

在該公司進口到日本的服飾當中,2021年中國生產的商品占比從10年前的81%大減至59%。

青山商事擴大跟印尼和越南紡織廠採購量

近幾年,大型男裝公司青山商事(Aoyama Trading)也在擴大跟印尼和越南紡織廠採購量。2021年度,來自中國的商品佔青山進口的36%,比前一年度下降7個百分點。 「從中長期來看,中國廠的生產比例會進一步下降。」青山總裁 Osamu Aoyama表示。

松岡公司(Matsuoka Corporation)是連鎖服飾零售商優衣庫的外包製造商,也是日本最大紡織廠。到2022年3月底為止當年度,按銷售額計算,松岡50%的服裝在中國廠生產,但計劃到2025年度這一比例將大減至29%。

同一年度,松岡已經把孟加拉廠產量的比重從28%提高到34%,將越南廠產量的比重從16%提高到28%。該公司還在這2個國家提高產能,承諾到2023年3月底的2年期間投資87億日圓(6400萬美元),建造新工廠。

松岡大幅提升孟加拉和越南產量的比重

由於縫紉工作難以轉為機械自動化,服裝業許多工序仍依賴手工,勞動力成為除原物料之外最大的生產成本。

1980年代開始,服飾品牌開始將生產從日本轉移到中國,利用廉價勞動力。但是大約從2010年開始,隨著中國經濟快速發展,導致勞動力成本上升,廠商祭出「中國+1」政策,紡織廠也將生產線擴展到東南亞。

此外,中國以防疫之名義,實施嚴格清零政策,啟動大規模封鎖封城,對該國工廠的生產和物流造成種打傷害。現在,日本服裝製造商發現難以跟上需求,凸顯將生產集中在中國的風險。

服飾業不是唯一增加東南亞製品採購量的行業。

宜得利計劃擴建越南廠區

家具和家居用品巨頭宜得利家居(Nitori)計劃在越南廠附近收購新一塊土地,以擴大生產量。辦公家具製造商岡村公司(Okamura)調整椅墊所用的材料,以便可以採用中國以外的材料。

然而,有跡象表明,許多公司仍將中國視為供應鏈的重要一環,岡村公司計劃增加從中國採購某些其他材料。

對於服飾品牌而言,中國一部分吸引力仍然在於它靠近日本。松岡公司的財務長金子博之表示,中國擁有高科技能力和發達的原材料供應鏈,例如面料。