鄭州動亂事件讓蘋果高層嚇壞了 美國科技巨頭懷抱「印度夢」加速撤離中國

產業脈動

凱文(Kevin)是印度清奈市(Chennai)一家iPhone組裝廠的高級經理,天還沒亮他就從宿舍起床。他早上6點前上班,一天大部分時間都在與中國同事進行數小時的視訊會議上,通常晚上10點才下班。

iPhone清奈廠的高級經理幾乎全年無休

凱文剛從中國搬到印度的那一年,他幾乎沒有休過一天假,也沒有時間與同事聚餐應酬,事實上,他很少離開工廠一步。

《日經亞洲》獲悉,包括生產新款 iPhone 15的凱文公司,蘋果在印度的供應商今年被要求在印度生產1500多萬支 iPhone,是一年前目標的2倍多,配合蘋果製造供應鏈結構的巨大轉變。

對於凱文來說,這意味說,今年秋天蘋果推出關鍵商品時代工商需要及時達到幾個宏大目標,配合蘋果試圖在印度和中國同時生產最新一款iPhone。

以前,印度生產新款iPhone的時間比中國晚一年,但是 2022年,雙方時間差縮小到一個月左右,今年的目標是將這一差距縮小到10天以內。

蘋果一聲令下供應商撤離中國

來自台灣的凱文對《日經亞洲評論》表示:「我們每天都會與中國的同事舉行許多視訊會議。」由於此事有敏感性,他要求使用化名。

「我們努力將在中國獲得的生產信息與印度同步,這樣我們就可以改進我們在這裡的工作,我們確實正在進步當中。」凱文指出。

美國科技巨頭蘋果擴大印度廠的生產,堪稱艱鉅的戰略任務,更不用說數百家蘋果iPhone的零組件供應商,像凱文公司的老闆就需要聽命蘋果的一聲令下,撤離中國。

印度廠iPhone產量占比將提高至20%

多年來,中國一直是蘋果生產的穩定基石。《日經新聞》分析顯示,蘋果188家頂級供應商中,超過80%至少有一家中國工廠。自2007年第一支iPhone問世以來,中國的產量佔全球iPhone產量的比重曾超過95%。

但是現在迫於政治和商業因素,完全依賴中國的時代已經結束。知情人士向《日經新聞》透露,2023 年初,蘋果告訴供應商準備未來幾年在印度廠生產至少20%的iPhone 年產量,目前這一比重不到10%。

蘋果希望擴大和深化在印度的生產,目前供應商在印度的生產更多側重於組裝等日常業務。 蘋果計劃在印度生產更多零組件,例如金屬外殼,而不是只有在印度組裝已經完成的零組件。

iPhone新品開發資源從中國帶到印度

最重要的是,蘋果希望將重要的iPhone新產品開發資源從中國帶到印度,這種過程涉及數千名工程師,並建立眾多新的實驗室。

在中國3年極端防疫封鎖和美中對抗的雙重危機下,使蘋果長期奉行的「加州設計、中國組裝」模式瀕臨破功。美中科技業脫鉤,使美國自2018年以來對中國眾多企業實施多倫制裁,促使蘋果等科技公司產線須撤離中國,轉向其他國家,促進供應鏈多元化。

蘋果代工廠轉向印度,呼應美國對新德里外交示好,其中科技業發揮關鍵作用。例如,當美國總統拜登6月22日會見印度總理莫迪時,他們共同宣佈建立「更強大、多元化的美印夥伴關係」,雙方還簽署關於半導體供應鏈合作和關鍵礦產供應鏈的諒解備忘錄(MOU)。

鄭州動亂事件讓蘋果高管嚇壞了

政治環境是當前供應鏈大風吹的關鍵因素。科技市場研究公司Counterpoint 駐印度分析師辛格(Prachir Singh)表示,「大家知道美中關係不好,印中關係也不好,蘋果加緊在越南和印度等其他國家建立平行製造工廠,來沖淡地緣政治風險。」

不過,蘋果力求減少對中國供應鏈的依賴,也有自己的理由了解蘋果決策的高管透露,最令人擔憂的是,2022年10月,蘋果鄭州生產中心的宿舍員工受不了極端防疫措施的長期封鎖,衝出圍籬與警察爆發衝突,在一年中最關鍵的時刻:聖誕節前的購物季,鄭州iPhone基地的生產竟然中斷一個多月。

鄭州事件讓蘋果高管明白,他們20年來所依賴的中國溫順勞工和高效的工廠不再得到保證。蘋果公司決定將更多 iPhone供應鏈移出中國,印度被視為第一替代方案。

印度人口最多、土地幅員遼闊

印度製造業投資的另一個利多因素是,有14.08億人口,為全球人口最多國家,土地面積幅員廣闊,地價便宜,而且大學生的英語技能良好,青年人口比例高,工資成本仍然便宜。

至於越南和泰國等東南亞國家,通常是撤出中國的廠商第一優先選擇地點,只是東南亞的土地、水、電成本近期持續上漲,供應鏈企業在投資時必須三思。

然後,印度有巨大的市場。金融諮詢公司德勤預計,2026年,印度將擁有10億智慧手機用戶,成為僅次於中國的第二大市場。

印度政府以本身擁有龐大市場為籌碼,吸引蘋果公司在當地生產更多產品,從而提高印度製造業的聲譽,獲得令人羨慕的「蘋果供應鏈」榮譽。

iPhone約1,500個零組件由數百家供應商生產

Counterpoint分析師辛格表示,「印度的吸引力包括巨大的市場、廉價勞動力和政府補貼措施,我們看好這裡經濟將有爆發力。」

但是蘋果公司擴張印度廠產線,是在複雜的討價還價過程的背景下進行,新德里採取措施確保印度本土公司在這種過程中能夠獲得豐厚利潤。

遷往印度的決定不僅僅取決於蘋果公司。iPhone大約1,500個零組件由數百家供應商生產,這些供應商的決定對於搬遷到印度的壯舉成功至關重要。

從電池組、螢幕、外殼到組裝的一切都由第三方完成,如果計劃要成功,他們必須在印度建立新產能,或從其他地方運送零件到印度廠進行組裝。

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