恆大集團在紐約申請破產保護 中國前10大建商連環爆 已有9家跳票或破產

中國企業

恆大集團曾為中國第2大建商,2021年大量舉債並出現債務違約,引發中國大規模房地產危機,經濟繼續受到打擊,這家倒閉的開發商本周四(8月17日)在紐約曼哈頓法院申請破產保護。

破產法保護恆大美國資產免受債權人的侵害

綜合《彭博》與《CNN》報導,中國恆大集團周四在紐約申請第15章《破產法》保護,此舉旨在保護其美國資產免受債權人的侵害,同時在其他地方進行重組交易。

同時,恆大請願書提到在香港和開曼群島正在進行的重組程序,其Scenery Journey子公司也與關係企業Tianji Holdings共同申請美國破產保護。

美國破產法第15章保護正在進行重組的非美國公司免遭債權人起訴或扣押在美國的資產,也允許美國破產法院在恆大集團破產案件涉及另一個國家時介入。破產法第15章旨在幫助促進參與跨境破產程序的美國法院、債務人以及其他國家法院之間合作。

中國恆大負債超過2.4兆元人民幣

國際債務重組交易,有時需要在完成交易過程中根據第 15 章破產法進行備案。2022年,總部位於北京的開發商當代置業(Modern Land China)在申請償還2.5億美元債券,並表示將推進海外債務重組協議,也根據美國破產法第15章申請破產。

恆大幾個月來一直在努力,希望完成海外債務重組計劃。 恆大4月份透露,尚未獲得實施該計劃所需債權人支持的數量,7月,法院批准對該交易進行投票,會議定於8月晚些時候舉行。

在財務狀況持續數月不確定後,恆大於2021年12月首次出現美元公司債違約,該公司的困境最先引發人們對中國房地產業的擔憂。

中國大型建商跳票連環爆

中國的房地產業長期以來為世界第二大經濟體的重要增長引擎,佔GDP的比例高達30%。但恆大2021年跳票,給中國房地產市場帶來衝擊,導致眾多建案變成爛尾樓,損害中國數百萬買方的權益和金融體系。

該公司違約之前,北京大力打擊開發商、建商過度借貸,試圖遏制房價飆升。

自恆大倒閉以後,中國其他幾家主要開發商,包括Kasia、花樣年和世茂集團都出現債務違約。最近,中國建商巨頭碧桂園警告,考慮採取各種債務管理措施,這引發外界猜測該公司在籌集現金困難時候,可能準備重組債務。

中國整體經濟放緩加劇建商的問題,自2021年中期,房產業爆發債務危機以來,佔中國新屋銷量40%的建商已經出現債務違約,前10大建商中有9家跳票或破產。

過去2年總共大虧810億美元

恆大網站介紹,恆大是一家大型公司,在280多個中國城市有1,300多個建案。該公司還擁有多項非房地產業務,包括電動汽車、醫療保健和遊樂園業務。

恆大在2021年底正式拖欠債務後,一直無力償還貸款。 截至2022年底,恆大的負債2.437兆元人民幣(3400億美元或10.3兆元台幣),約為中國國內生產毛額的2%,成為全球負債最多的建商。

上個月,中國恆大集團向證交所提交的公告顯示,該公司在2021年和2022年總共大虧810億美元(約2.5兆元台幣),引發投資者對該公司3月份提出債務重組計劃可行性的擔憂。

恆大需要另外融資364億至437億美元

今年早些時候,該公司公佈期待已久的債務重組計劃,創下中國有記錄以來規模最大的債務重組計劃,該開發商表示,和國際債券持有人就該計劃的關鍵條款已經達成具有約束力的協議。

恆大在宣布該計劃的文件表示,提議的重組將緩解公司的海外債務的壓力,並有利於公司恢復運營和解決境內問題。

恆大集團也指出,債權人8月份可能就重組債務進行投票,該公司同時尋求對香港、開曼群島和英屬維爾京群島正在進行的重組談判的認可,而後在9月的第一周可能獲得香港和英屬維爾京群島法院的批准。

根據債務重整計劃,恆大表示,未來3年將重點關注恢復正常運營,但是需要另外融資364億至437億美元。該公司還警告,如果沒有新的資金,其電動汽車部門面臨關閉的風險。

恆大新能源2年虧損100億美元

本周一(8月14日),恆大旗下電動汽車子公司中國恆大新能源汽車集團宣布自己的重組計劃。

該計劃要求進行27億美元的債轉股,並出售約5億美元的股票,當天,總部位於杜拜的汽車製造商NWTN NWTN宣布對恆大電動汽車集團戰略投資5億美元,以換取約28%的股份。

恆大新能源2021年和2022年合計虧損近100億美元(約3100億元台幣),而香港上市的中國恆大集團股票從2022年3月停牌到現在。

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