《華爾街日報》10月31日報導,美國最新AI晶片出口管制從10月23日生效後,晶片設計大廠輝達(Nvidia)2024年的50億美元中國訂單將被迫取消。
利空消息傳來,台灣AI題材股周二應聲倒地,AI伺服器大廠廣達股價重挫17元或8.3%收189元,為7月12日以來首次跌破190元,創下逾3個半月新低,近一個月大跌25.7%。
廣達股價近一個月重挫25.7%
緯創股價收盤下跌4.6%收89.4元,近一個月大跌19.5%,緯穎下挫100元或6.2%收1520元,創意下跌65元或4.3%至1435元。
知情人士透露,今年中國的先進人工智慧(AI)晶片訂單,輝達已經全部交付完畢,之後該公司努力在新規則即將實施之前提前交付一些2024年訂單。
沒想到,上周美國政府突然寄發一封信函,通知輝達,針對中國等數十個國家銷售高階晶片的新出口管制立即生效。
知情人士透露,阿里巴巴、TikTok母公司字節跳動和百度等中國大型AI和雲端運算公司已經早早委託2024年的大筆訂單,根據估計,2024年中國大型企業下給輝達的訂單合計超過50億美元。
輝達的發言人表示,該公司一直努力將先進的AI運算系統(該系統使用受新規定影響的繪圖晶片)發貨給美國和其他地方的客戶,並尋求增加供應量,「新的出口管制短期內不會產生實質的影響。」發言人表示。
中國大公司已經對輝達委託2024年訂單
今年早些時候,輝達的財務長克雷斯(Colette Kress)曾經預測,從長遠來看,禁止向中國銷售人工智慧晶片,將導致美國晶片業永久失去這個商機。
美國對人工智慧晶片的出口管制,是拜登政府為限制中國獲得先進晶片、AI工具和其他技術而採取的政策,美國認為中國可以利用這些技術,來提升解放軍和網路戰的能力。
10月17日,華府公布最新規定,要求美國公司在外銷AI晶片超過性能標準到中國和其他相關國家之前,都必須向美國商務部申請出口的許可。
輝達首當其衝受到限制,因為該公司的AI晶片是全世界最先進、部署最廣泛的,是創建OpenAI ChatGPT之類流行聊天機器人的關鍵。
於是,今年前8個月投資人對AI的興趣高漲,激勵輝達的銷售額和股價飆升,今年稍早市值一度突破1兆美元。
最近4季輝達伺服器收入合計約220億美元
華爾街日報的消息在10月30日盤後公布,輝達尚未反應,其股價周一收盤仍上漲6.61美元或1.63%至411.61美元,今年來大漲1.9倍,但是近一個月下跌8.1%,比8月底的500美元左右歷史高峰下挫17.8%。
根據輝達公告最近四個季度的業績,其人工智慧晶片所在的資料中心部門銷售額合計約為220億美元。
去年年底,美國政府實施一系列不太嚴格的晶片管制後,中國公司爭相訂購輝達的A800和H800晶片,這是針對中國市場量身訂做的降速版AI晶片。
然而,根據10月17日宣布更嚴格規定,除非獲得美國商務部的出口許可,否則輝達必須取消訂單。
知情人士透露,在新的管制推出後,輝達停止接受中國先進AI晶片的新訂單,該公司計劃在新規定的30天寬限期內緊急交付一些早期的訂單。
輝達不可能再交付中國訂單
然而,美國商務部決定10月23日立即實施新的管制措施,這意味說,輝達不可能再交付中國訂單。
知情人士透露,輝達今年沒有優先生產AI晶片A800和H800,相反,該公司計劃在2024年增加對中國的晶片銷售。
輝達表示,該公司8月份推出的AI晶片L40S也受到美國出口管制的規範。知情人士透露,在10月17日新規頒布前幾周,一些中國公司已經跟輝達密集磋商,增加L40S GPU的採購,因為當時業界猜測A800和H800可能會被美國政府禁止。
L40S的設計初衷是更為擅長操作人工智慧系統,而不是建構人工智慧系統,使得它不適合取代另外2款晶片A800和H800。