31年來首見!今年前11個月南韓對中貿易赤字累計達180億美元 除半導體外全部逆差

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韓媒《朝鮮日報》近日獨家報導,南韓對中國31年來首次出現貿易逆差,這現象代表重大經濟轉變,與1992年南韓與中國建交第一年、韓對中的10億美元貿易逆差狀況有所不同。

今年(2023年)南韓中國的貿易轉為逆差,代表雙邊貿易動態的轉變,傳統上,中國佔韓出口的約四分之一,在南韓的經濟版圖當中發揮關鍵作用。

前11個月,南韓對中國的貿易逆差累計180億美元

另一家韓媒《Businesskorea》跟進報導,根據南韓央行12月20日數據,今年前11個月,南韓對中國的貿易逆差累計180億美元。從1月開始韓對中逆差39億美元開始,到11月份,每個月都是逆差。11月份,南韓整體貿易逆差達143.1億美元,其中韓對中貿易逆差佔了很大一部分。

南韓國際貿易協會(KITA)和貿易協會與產業通商資源部的數據顯示,1月至11月,南韓對中國的出口額達1,140億美元(約150.5兆韓元),從中國的進口額達1,320億美元,這種貿易逆差趨勢自一月以來就已顯現,持續11個月。

今年前11個月,南韓對中國的貿易逆差180億美元,位居第二,只低於對沙烏地阿拉伯的224億美元貿易逆差。回顧歷史數據,除2008年之外,2022年中國已經連續16年成為韓國貿易順差的主要來源,但是今年驚天逆轉,象徵一個重大轉變。

2018年,中國占南韓貿易順差總額的80%,創下歷史第二大貿易順差,然而,目前情勢完全逆轉,中國成為南韓貿易逆差的第一大來源。

南韓需從中國大規模進口必備材料和礦產

最近韓對中貿易出現巨額逆差,探究背後原因是中國曾經依賴南韓生產中間產品的情況,現在已經具備獨立生產大部分產品的能力,這一轉變導致南韓以往向中國大宗出口的商品市場萎縮。

相反地,南韓發現自己處於充滿挑戰的境地,特別是在快速成長的電動車電池市場。現在,南韓需要從中國大規模進口必需材料和礦產,進一步加劇南韓貿易逆差。雪上加霜的是,韓國出口業大宗:半導體產業正在經歷低迷階段,促使整體出口減少與貿易逆差。

《Businesskorea》上周的報導也認同上述觀點,以前,南韓從中國進口原物料,南韓利用原物料生產的中間產品外銷給中國。

但是中國開始大力投資,以提高中間產品的自給自足,遊戲規則開始改變。同時,兩國的角色完全對調,南韓充電電池生產商的大部分原料依賴中國,並從中國進口電池等中間材料。

南韓充電電池生產商的大部分原料依賴中國

KITA 國際貿易協會會長Joh Sang-hyun 強調需要「擬定新的貿易模式,因為韓中貿易結構從根本發生轉變,以前這種轉變被半導體順差的幻想所掩蓋,現在已經顯而易見。」

事實上,從今年1月到11月,南韓對中國的出口占中國總出口的比重持穩於在19.4%至20.4%之間,而南韓從中國的進口額占南韓總進口的比重一路攀升,介於19.4%-20.4%之間,今年1 月占比19.8%,11月份升至23.2%。

回顧歷史數據,南韓對中國出口表現低迷和短暫出現貿易逆差,通常是因為半導體產業遇到挑戰,然而,現在中國已經擺脫依賴進口中間材料的製造框架,中國擁有先進的技術能力,成為全球市場的強大競爭者。

2018年,南韓對中國的貿易順差高達556億美元。但是後來幾年,順差逐漸減少,來到200億美元。 2022年,南韓整體貿易逆差創下史上最高紀錄,對中國的貿易順差只剩下12 億美元。

扣除南韓半導體順差,各行業對中國都是貿易逆差

檢視韓中整體貿易差額,若扣除南韓半導體順差,南韓對中國的貿易順差從2018年的197億美元大幅暴跌至2020年的25億美元,2021年,貿易差額進一步惡化,出現逆差26億美元。

2023年,若扣除南韓半導體產業的順差,對中國整體貿易逆差估計將高達300億美元。這些數據表明,儘管之前幾年韓對中貿易持續順差,但是扣除半導體後,南韓各個行業對中國都陷入逆差。

值得一提的是,南韓央行官員坦承,在充電電池方面,由於中國技術優勢和價格競爭力,中國向世界出口大量充電電池。出於需求,南韓也從中國進口的充電電池也持續增加。」南韓央行統計,中國製造的充電電池和太陽能設備的全球市場占比分別高達62.9%(SNE Research統計)和80%-95%(國際能源總署和日經新聞統計)。

隨著中國工業部門的快速發展,人們對韓國產品在當地市場失勢的擔憂不斷增加。 就在2019年,繼半導體和顯示器之後,在韓國對華出口中排名第三的石化產品今年卻遭遇低迷,出口量比上年銳減21%。

不只中國製充電電池行銷全球,南韓石化產業的主管也說,「中國國內大量生產石化中間原料和基礎油品。疫情爆發前,中國這些產品的自給率約為60%,但是產業分析顯示,目前已達到 90%-100%。」

如今,中國廠商能夠自行生產南韓過去出口的產品(除了某些高端產品)的能力越來越強,南韓商品對中國出口業務充滿了挑戰,例如,2019年南韓對中國的顯示器出口額達90億美元,今年已萎縮至33億美元。

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