被批績效不彰 勞動部反駁:去年勞保基金獲利有望破千億 勞動基金預估獲利創新高

勞動基金

隨著台美股市在2023年11月強彈,連帶也拉抬勞動基金績效,根據勞動基金運用局最新公告,截至2023年11月底勞動基金收益數為6066.7億元、收益率10.82%,預計2023年全年收益數將有望再創下新高紀錄。

另外,針對國民黨副總統候選人趙少康日前在辯論會上批評勞保基金投資績效不佳一事,勞動部則提出數據反駁,截至2023年11月底勞保基金收益數為937.9億元、收益率達12.31%,雙雙創下歷年新高紀錄,且勞動部更預告勞保基金全年投資收益可望超過1000億元。

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擺脫金融市場亂流,勞動基金11月帳面收益逾1800億元

台股加權指數在2023年8至10月遭遇金融市場亂流,使得勞動基金分別回吐480.6億元、781.9億元、752.9億元,寫下連三黑,短短三個月共回吐2015.4億元,不過,隨著11月台股指數回彈8.95%,勞動基金11月單月收益數也來到1827.9億元。

根據勞動基金運用局今(2)日公布,截至2023年11月底勞動基金規模為6兆292億元,隨著全球金融市場回升,截至11月底評價後收益數為6066.7億元,收益率10.82%,11月單月收益數為1827.9億元;且預估12月收益仍會繼續攀升,全年收益數有望創高。

勞動基金規模為6兆292億元,其中包含規模約3兆9573億元的新制勞工退休基金、舊制勞退基金規模則9940億元;接著勞保基金規模8601億元、就保基金規模1643億元,勞職保基金以及積欠工資墊償基金規模則分別為367及168億元。

從各基金績效的收益數來看,截至2023年11月底為止,新制勞退基金收益數逼近4千億元、收益率為10.58%;舊制勞退基金收益數則約1076億元、收益率為12.66%;而備受關注的勞保基金,收益數則是937.9億元、收益率12.31%;至於就保基金收益率為2.46%、勞職保基金收益率1.37%、積欠工資墊償基金收益率則為5.78%。

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全年台股漲幅超過2成,2023年勞動基金收益有望再創新高

以新制勞退、舊制勞退、勞保基金等三大基金來說,根據勞動基金運用局每半年公布一次的前十大持股揭露,截至2023年6月底,不論是自營或是委外,前十大持股大多皆來自權值股,例如,新制勞退2023年上半年持有台積電個股,已占全部股票投資比率28.32%,其餘也持有台達電4.08%、鴻海3.95%、廣達3.08%、中華電信2.68%。

舊制勞退則在2023年上半年持有台積電股票,占全部股票投資比率達31.99%,另外,像是台達電、中華電信、兆豐金、台塑也入列前五大持股;至於勞保基金也持有台積電占全部股票投資比率38.16%,另外,也持有中華電信6.17%、台達電6.13%、鴻海4.29%、富邦金3.61%。

盤點台股加權指數在2023年一整年共上漲3793.12點、漲幅約26.83%,尤其台積電也從股價448.5元上漲至593元封關,漲幅達32.22%。由於勞動基金只剩下最後一個月結算,不過,由於台股加權指數在12月單月上漲2.85%、台積電也在12月上漲2.77%,預估整體勞動基金12月的績效表現也將呈現樂觀。

觀察歷年來的勞動基金績效表現,其中,2019年曾大賺4734.9億元、當年收益率為11.81%;另外,2021年也大賺4511.1億元、收益率為9.65%;隨著2023年11月底勞動基金收益數已達6066.7億元、收益率10.82%,換言之,2023年全年勞動基金收益表現有望再度攀高、創下新高紀錄。

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