三家純網銀累積虧損74億元 存放比仍低於一般銀行水準 放款業務將成為主戰場 

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國內三家純網銀已陸續開業2~3年,但目前仍力拼擺脫虧損。根據金管會統計,截至去年10月底,三家純網銀依舊呈現虧損,合計三家累計虧損已達74.24億元,預料今年純網銀仍持續與一般商業銀行搶食市場大餅,而放款量能將是重中之重。

三家純網銀累積虧損擴大,這家有望最快獲利轉正

國內3家純網銀陸續開業,最早是樂天銀行2021年年初正式開業、連線銀行(LINE Bank)則是在2021年4月正式上線;將來銀行則是2022年3月底才正式上線,但不論哪一家,至今都仍呈現虧損。

根據金管會截至去年10月底統計,將來銀行累積虧損達31.05億元,比起去年同期又增加虧損9.76億元;連線銀行累積虧損也有25.48億元,比起去年同期也增加虧損12.03億元;樂天銀行則累積虧損17.71億元,比起去年同期多虧了4.38億元,顯示三家純網銀的虧損似乎有擴大的情況,合計3 家共累積虧損74.24億元。

依照銀行法規定,純網銀虧損只要超過資本額3分之1,依法需要在限期內增資,目前已有2家完成增資,包括,連線銀行在2022年6月先減資25億元進行彌補虧損後再增資75億元,實收資本額由100億元提高到150億元;另外將來銀行也在2023年12月減資26.43億元,在增資26.43億元,實收資本額100億元維持不變。

將來銀行總經理許柏林先前表示,預估開業5年可完成單月損益兩平目標,並挑戰2026年全年損益兩平;LINE Bank總經理黃以孟則是將獲利年度鎖定2025年;至於樂天銀行,其大股東國票金先前在法說會上則表示,損益兩平的時間點可能會比原先預期時間更長一點。

由虧轉盈必須拉高存放比,三家純網銀存放比仍低於一般銀行

事實上,純網銀成立後,數位存款帳戶確實發揮出鯰魚效應,帶動傳統銀行數位帳戶大量增加,自2021年第4季整體國銀數位存款帳戶開戶數已突破千萬戶後,截至2023年第3季為止,整體數位存款帳戶開戶數已突破1870萬戶,其中,台新銀行以348.6萬戶領先,其次是國泰世華銀行220.7萬戶,第三名則由純網銀連線銀行(LINE Bank)拿下165.6萬戶。

不過,三家純網銀的存放比至今仍低於一般銀行的水準,由於存放比率(總放款金額/總存款金額)是衡量銀行流動性風險的參考指標,存放比率通常小於1倍(100%),在比率100%以下,比率愈高通常意味著資金使用效率越高、收益也愈多;由於銀行最主要業務為存放利差,若銀行吸收大量資金,放款卻沒有大幅斬獲,利潤就很難出現。

截至去年11月底為止統計,目前38家全體國銀存放比約70.34%,其中,若單看純網銀三家,其中,LINE Bank(連線銀行)存放比65.02%,緊追一般銀行的70%大關;但將來銀行存放比42.18%、以及樂天銀行存放比25.72%皆低於50%大關,換句話說,純網銀的存放比確實仍有成長空間。

金管會銀行局副局長童政彰坦言,由於純網銀開業時間短,且開業初期存款收受業務成長較快,但貸款業務確實相對較慢,不過,2023年三家純網銀在貸款業務上皆有增加,因此存放比已逐漸成長中。

將來銀獲准參與聯貸、連線銀行強化消金,樂天銀鎖定企金及房貸

目前三家純網銀全力布局放款,像是將來銀行瞄準房貸業務、也獲得金管會同意參與聯貸案、基金銷售則預計今年第一季開辦,保險部分目前已提供汽機車險、國內外旅平險、房貸住宅火險及短期租借車保險等保障,今年上半年將再提供壽險型商品;第二季也有望獲准開辦外匯業務。

而連線銀行則持續強化消金業務,主要鎖定信貸、保險、信用卡等領域,強調對於消金業務有藍圖規畫、預期未來可獲利;樂天銀行則是推動企金及房貸業務,今年將爭取法人授信,拉高存放比。

據了解,像是先前純網銀業者都曾提出,希望主管機關能鬆綁包括無收入證明的小額信貸、提高數位存款帳戶的非約定轉帳限額、電商平台合作等創新業務,但目前純網銀業者皆尚未提出試辦規劃。

台灣金融研訓院金融研究所副研究員賴威仁認為,純網銀要改善虧損不外乎走兩條路,第一,持續拓展新的創新業務,純網銀業者與主管機關必須共同思考,解決擴展創新業務過程的困難,以及資料運用是否有開放鬆綁必要性。

再者,賴威仁也說,在追求穩定獲利的基礎下,純網銀的營運模式也要具備接近一般商業銀行應有的金融服務,包括存款、放款、外匯、理財、基金、保險等基礎金融都應該要具備,「畢竟客戶把錢放在純網銀,總要有基本的運用,才能留住客戶」,因此他認為,不論是創新業務或是補足一般商業銀行的業務,都必須雙軌並進。

賴威仁認為,純網銀業者也必須強化生態圈,如何將既有的金融商品導入至客戶的食衣住行活動,以利於消費者更方便購買及使用金融商品。