供應鏈移轉帶動「近地外包」 台對這國出口大增9成 墨西哥成美中角力最大贏家 

國際貿易

財政部昨(16)日發布統計通報指出,今(113)年 1-4月我對墨西哥出口 18.1 億美元,創歷年同期新高,年增31.8%,其中資通與視聽產品大增 89.0%,受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用浪潮,全年對墨出口有望首度突破 50 億美元。 

此外,近5年台灣對墨西哥出口遽增9成,墨西哥也在去(112)年正式超車中國成為美國第一大進口國,可見在109年7月美墨加協定(USMCA)正式生效,取代北美自由貿易協定(NAFTA)後,帶動汽車、電子零組件業、半導體業都大幅在墨西哥投資,將最終產品銷往美國時享受其貿易優惠,墨西哥成為中美貿易角力中最大獲利者,作為美國製造業後門的效益倍增。 

台對墨直接出口貨類9成是中間商品,資通訊產品、電子零組件佔近1/2

財政部統計處指出,除109年、112年受COVID-19 疫情及國際景氣影響外, 台灣對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚,由109年 24.8 億美元上升至112年 47.5 億美元,等於5 年間增加 91.3%或22.7 億美元。 

其中,以資通與視聽產品增11.3 億美元貢獻最多,成長2.1倍;其次為電子零組件增 5.6 億美元,成長1.8倍,這2大貨類占我國對墨西哥出口比重平均各 35.6%、12.8%,等於該兩項貨類就佔將近一半,統計處表示,多為供在墨臺商及外資廠使用,經組裝為成品再銷往美國;也就是說,若按用途別觀察,以中間產品為大宗,占超過9成。

台灣對墨西哥的出口貨類用途主要屬中間產品,例如,電子零組件可能被組裝成電腦、手機或其他電子設備,資通與視聽產品可能被組裝成電視、音響或其他家用電器;至於基本金屬可能用於製造汽車、機械設備或其他工業產品。 

統計處進一步解釋墨西哥很夯的原因,主要因近年隨全球供應鏈重組帶動近岸外包模式之推展,再加上美墨加協定( USMCA )免關稅優惠加持,以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等優勢,使墨國成為外資布局北美市場的熱門據點,臺商電子代工業者亦赴墨設廠或擴建產線。 

至於其他貨類狀況,基本金屬及其製品、電機產品分別增加2.6 億 美元、1.3 億美元,各成長超過5成及8成。(圖片來源/財政部) 

脫鉤中國...美墨經貿越趨緊密,帶動墨對台進口成長率5年內增幅超過7成 

在美、中、墨三方角力之下,墨西哥成為最大得利者,隨著全球供應鏈移轉,近地外包(nearshoring) 成為主流,墨西哥在與中國競爭美國製造業市場的戰役中取得優勢,也讓墨西哥製造業得以長期發展,根據高盛資料,去年開始,墨西哥已超車中國成為美國最大進口國;相反的,根據美國商務部4月的貿易數據,與2022年相比,2023年中國對美國的出口下降20%。  

若從墨西哥近5年的進口統計觀察,美墨經貿關係高度緊密,美國在墨西哥進口市場占有率達 4 成以上稱冠,中國大陸約占 2 成居次,第3至5名近年由德國、日本、南韓輪流更替,市占率介於3%-4%。 而近5年因墨西哥從我國進口成長率73.3%,明顯優於整體增幅的28.9%,拉高我國在墨進口市占率,112年為 2.4%,較109年 1.8%上揚 0.6 個百分點,排名也由第 8 提升至第6名。