中美晶與IC設計廠威盛紛紛宣布24日於盧森堡交易市場掛牌海外存託憑證GDR完成定價,中美晶發行價格換算回台股為每單位約5.17美元,折合新台幣165.43元,威盛則完成2.1億美元海外存託憑證訂價,發行價格為每股GDR 19.08美元,相較於24日收盤價128.50新台幣,折價為4.88%,台灣目前有49家公司的GDR在盧森堡掛牌交易。
中美晶、威盛,紛紛完成GDR在盧森堡市場訂價
中美晶25日宣布完成2.84億美元海外存託憑證發行訂價,此次發行共5,500萬單位海外存託憑證(GDR),於盧森堡證券交易所掛牌,每一單位海外存託憑證表彰一股普通股,發行價格為每單位5.17美元,折合新台幣165.43元,較前一日收盤價折價5.74%。募資用途為充實原幣購料所需之資金。
威盛發行價格為每股GDR 19.08美元,瑞士銀行(UBS AG Hong Kong Branch)為此次發行之獨家全球協調人及獨家簿記管理人發行價格為每股GDR 19.08美元(相當於每普通股122.23新台幣)每單位GDR表彰5股威盛普通股(1張GDR等於5張在台灣的股票),相較於24日收盤價128.50新台幣,折價為4.88%,威盛表示,本次發行資金用途為支應外幣購料所需之資金。
國際投資人認可AI,台灣半導體股超額認購
隨著台積電在AI時代獨領風騷,台灣的半導體股在全球資本市場知名度迅速竄升,中美晶公司表示,這次發行獲得市場及投資人的熱烈迴響,在交易啟動後短時間內即已被投資人完全認足,更於數小時內獲得超額認購。威盛公司也表示,此次交易也有效提升威盛在國際投資市場上的能見度,除了吸引優質的國際機構投資人外,也能加強公司的財務結構。
威盛公司表示,儘管在全球總體經濟動盪、美國大選將近及地緣政治緊張情勢的狀況下,威盛仍在獲得主管機關核准後準確地把握發行窗口,並鎖定良好的發行條款。在AI浪潮和威盛領先的戰略部署與強勁業務前景支持下,全球投資者對此次發行的反應熱烈。本次交易受到市場投資人追捧,簿記成功獲得多倍認購,吸引多位全球知名投資人的參與,足見海外投資人對威盛經營策略的認可。
台灣已有49家到盧森堡掛牌,遠東集團就有3家
盧森堡交易所是許多台灣公司喜歡掛牌的地方,今年4月,文曄才完成8萬5簽張股票,對應1萬7千個張GDR(5張變1張),完成3.41億美元海外存託憑證發行訂價。定價20.08 美元,較訂價日之文曄科技普通股收盤價折價約4.8% 。
台灣目前有49家公司在盧森堡掛牌GDR交易,電子股居多,有廣達、台達電、佳世達、國巨、和碩、祥碩、世芯-KY、力成、彩晶、緯穎、力積電、晶心科等,金融股有中租迪和、富邦金、國泰金、玉山金等,還有傳統產業的華新、東和鋼鐵等,威盛的大股東宏達電也在盧森堡發過GDR,單遠東集團就有遠東銀、遠東新、遠傳到盧森堡市場發GDR。