外資出報告挺「新新併」 台新金林維俊跨海爭取外資支持傳來「好消息」

金融

台新新光合併案將在10月9日股東臨時會闖關,委託書徵求將在下周截止,繼新光金董事長魏寶生昨(25)日喊出委託書徵求一定會超標後,目前人在歐洲尋求大型外資支持的台新金總經理林維俊今(26)日透露,對於外資支持態度「信心滿滿」,另外,目前國際投票顧問機構ISS也出具報告建議,贊成這樁併購案。

ISS建議支持「新新併」,林維俊赴海外遊說外資:感覺信心滿滿

林維俊指出,目前已知,國際投票顧問機構ISS已發出報告,分別建議在台新金以及新光金10月9日的股臨會上贊成新新併議案,另一家國際投票顧問機構Glass Lewis目前也已建議,在台新金股臨會上贊成該議案;至於在新光金股臨會則尚未見到相關報告。

林維俊說,這段時間他都分別從香港、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎陸續爭取外資支持,他說,自己開了10、20個會議的感受是,外資對於新新併態度「信心滿滿」,接觸外資的看法都是持正面的態度,不僅認為,台新新光合併後將成為前段班的金融機構,且在整個銀行、保險、證券也達到不錯的平衡。

另外,從新光金的角度來看,林維俊說,外資也擔心,若新新併失敗,新光金自己繼續往下走的話,恐怕風險會比較大,因為新壽規模大,包括利率及匯率都會牽動保險市場動向,擔憂對於壽險獲利情況恐有影響,且新光銀行及元富證券產生的獲利能否抵禦新壽未來的不確定性,這部分外資也有疑慮;但若新新併成功,可以消彌該不確定性。

林維俊說,自己這次到處跑,主要是面見大型的外資機構,看看他們是否有什麼疑慮,親自向他們說明,這些大型外資機構也紛紛表達支持的態度;至於小型外資則主要觀察ISS跟Glass Lewis所出具的報告,大多會跟著國際投票顧問機構的腳步投票。

由於10月9日新光金股東會過關與否將取決於外資及散戶的動向。林維俊分析,目前新光金的外資持股約20%,大型外資「我幾乎都已經掃過一遍」,大多表示支持,因為可以樂觀合理期待外資應該會支持新新併的議案,不過,由於外資投票將於下周五截止,還沒看到數字以前,無法替外資說話。

至於散戶部分,林維俊指出,中信退出後,投資人剩下兩個選擇,一是選擇合併,成為前段班的金控;二是選擇反對,變成台新金跟新光金「各走各的」,那麼新光金仍依舊是壽險為主,銀行跟證券仍相對小,能否穩定支撐新壽的長期平穩發展,研判小股東也會考慮到這點。

委託書徵求順利,林維俊、李鎮宇喊話小股東考量新新併綜效

林維俊說,去年新光金改革派爭取外資支持時,是由改革派股東去向外資接觸,但據了解,當時爭取到外資約3%多的支持,「今年絕對、鐵定遠高於3%多的支持率」;他補充,通常外資投票比率大約為7成,以外資持股約20%估算,等於有14%外資會去投票,「會去投票的外資裡面,我很樂觀期待。」

媒體關注,目前委託書的徵求情況為何?

林維俊指出,委託書徵求的情況滿順利,不過聽聞國內有發生較大豪雨的情況,因此有幾天稍微慢下來,但是「還算不錯」,他也趁機呼籲小股東,喊話支持新新併。

台新投顧副董李鎮宇則表示,台灣的銀行業很零碎,根據全球百大銀行調查,台灣沒有一家銀行擠進前百大,且目前台灣14家金控的評價也很兩極化,前段班的四大金控平均P/B Ratio約1.5倍,前四大PB差不多,但其他的金控平均PB Ratio則只有約1.1倍,也就是說,未來若台新金和新光金順利合併,除了資產和市值規模將擠入前段班外,業務互補也能發揮1+1大於2的合併綜效,PB將有向上比價的空間,股價的想像空間會最大,對於小股東是最好的選擇。

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