金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中一環就是設立地方資產管理專區，目前由高雄專區率先設立，進駐金融業類別涵蓋銀行、投信、投顧、證券商及保險業，初估有96家金融業者都具備資格申請。金管會副主委莊琇媛指出，透過開放試辦38項業務後，銀行部分屬於私人銀行資產管理規模，目標年底之前從目前的1.34兆元，達到2兆元水準。
高雄資產專區開放業者申請進駐，私銀AUM目標年底拚2兆元
根據金管會4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，其中針對進駐業別，涵蓋銀行、投信、投顧、證券商及保險業等，金融機構必須符合相關資格條件，金融業者也必須與高雄市政府簽署合作意向書，並取得地方政府出具進駐專區的證明文件。金管會將在4月開放業者遞件申請、5月進行審核，目標7月順利開業。
高雄資產管理專區主要是由高雄市政府提供行政誘因，例如租金優惠、費用補貼與行政協助等；金管會則是透過鬆綁政策工具、開放業務試辦。這次高雄專區共有38項的試辦項目，其中，銀行有21項試辦項目、投信投顧業有2項、證券商有12項、保險業有3項，專區服務對象以高資產客戶或境外客戶為主。
金管會副主委莊琇媛說明，以銀行來說，必須取得獲准並辦理高資產業務資格才可進駐專區，目前已有14家核准，但其中2家尚未開辦，因此，目前至少有12家銀行可申請；證券商必須具備OSU執照，目前有18家符合資格；投信投顧業則必須具備投顧的資格及經營全委業務，目前投信31家、投顧20家符合資格；壽險業必須具備OIU執照，15家符合申請條件，其中5家具有辦理財管資格。總計有96家金融業者都具備資格申請。
莊琇媛指出，這次開放試辦38項業務後，在銀行業的部分，金管會銀行局期盼，在今年年底能讓銀行業私人銀行管理的資產規模增加至2兆元，相較起目前的1.34兆元，多了6600億元資金。
強化OBU的財富管理效能，不再只有資金調度功能
金管會說明，加強國際金融業務分行（OBU）及國際證券業務分公司（OSU）的財富管理功能是本次試辦相當關注的重點之一，由於過往OBU主要扮演資金調度的角色，這次試辦則特別著重其財富管理效能，透過債券、股票、ETF、基金等商品上架，讓OBU可以販售給客戶；證券商海外子公司發行的外幣計價結構債也可以透過OSU銷售給境外客戶、境內高資產客戶、境內專業投資人。
另外，也允許銀行以代理收付方式代客戶辦理各類境外基金與私募股權基金交易申購；也允許銀行可用高資產客戶的保險契約為擔保，辦理保單融資與保費融資；允許銀行及證券商辦理特定信託受益權的質借業務；進而提供金融資產組合融資。
除此之外，也鼓勵由銀行輔導創設家族辦公室，並可與第三方合作提供法律稅務諮詢、財富管理、融資、保險、信託、繼承等服務，且投顧也可對高資產客戶辦理外部資產管理顧問業務（EAM）。
