上市承銷王》元大、福邦證居前二成「雙強格局」 富邦證以4件承銷案追趕在後

資本市場

截至今(23)日,依臺灣證券交易所「最近上市公司」資料統計,今年新掛牌(含創新板、KY股與櫃轉市等)可辨識主辦/輔導承銷商的案件合計34件;其中元大證券以7件居冠,福邦證券以6件排名第二,第三名則由富邦證券以4件拿下,形成「二強拉開、第三名集團追趕」的結構。

若整體來看,今年承銷王前三名合計剛好50%,顯示案量仍高度集中在大型/強投行券商;若以「件數前五名群」計則達26件,約76.5%。

雙強元大證券以7案稱王,福邦證券以6案緊追

今年上市承銷王以雙強結構明確,元大(7件、20.6%)與福邦(6件、17.6%)合計 13 件,占 38.2%,等於今年新上市案量將近四成集中在前二。

從個案分布來看,元大證券今年IPO主辦承銷件數共7件,除鴻勁之外,也包含永擎、松川精密、達明、中華資安、意騰-KY、虎山。涵蓋多檔新股與多元產業別,案源廣,但科技比重高。

案件中又以鴻勁最為熱門,IPO總承銷金額達 49.32億元、承銷價達1495 元,且客戶涵蓋 IC 設計業者、封測廠與 IDM 大廠,因而備受市場關注,同時作為台積電 CoWoS 先進封裝鏈的重要節點,如今已成為台股中3字頭千金股的一員。

福邦今年IPO承銷件數共6件,包含暉盛-創、聯友金屬-創、振大環球、富威電力、青松健康、金興精密。產業分布涵蓋製造/金屬、健康照護、能源電力等,承銷案源分布多元,顯示中型券商即使資源不若大型券商,仍可透過長期經營客戶與提升輔導、審查效率,累積穩定案量。

元大證券前11月累計營收新台幣(下同)776.84億元,年增4.18%;福邦證前11月累計營收10.12億元,年減4.04%。

截至23日依證交所「最近上市公司」中股票上市買賣日期為 114 年者,按「承銷商」彙整之承銷件數排行表。註:另有「聯嘉投控」屬轉投控上市且未列承銷商,因此未納入計件。(資料來源/證交所;製表/李海琪)

富邦證4件名列第三,後續成群雄並列之勢

第三名後進入「群雄並列」局勢:富邦 4 件(11.8%)後,凱基、台新、宏遠各 3 件(各8.8%)形成同一梯隊。

富邦證券位於「第二梯隊領先者」,在前二拉開後,仍是市場重要承銷能量供給者,今年輔導承銷案件有4件,案件多為一般上市與數位與生技事業,例如禾榮科、微程式、兆聯實業以及永鴻生技。其中,禾榮科上市總計募得資金約108.54億元,承銷價600元。

後續的凱基、台新與宏遠證券則都以承銷3件同列第四名群組。

其中,凱基證券輔導上市的台康生技為櫃轉市;台新證承銷案件中,新代承銷價達630元屬相對醒目的高價案之一;宏遠證券則在12/22 新案後擠進第一梯隊尾端,新增驊陞,讓其件數追平凱基、台新。

富邦證券前11月累計營收246.40億元、年增率2.24%;台新證券前11月累計 46.83 億、年減 8.34%。

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