台灣大砸291億元溢價併購精誠 1股精誠資訊股票可換取 0.84股台灣大股票和現金

經營權

台灣大哥大(3045)12日晚上宣布重大訊息,總經理林之晨宣布將以決議透過全資子公司「台信電訊」公開收購精誠資訊(6214)股票,提出0.84股台灣大普通股 + 新台幣 92.5 元現金目標增持至少39%股權,收購後總持股將至少超過50%。

全案收購價金若達上限會超過291億元,本次收購若達上限所需股票對價總數為台灣大普通股1億3,200多萬股,現金對價總額為約146億元。以當日精誠收盤價142.5元計算,溢價高達 29.5%(換算相當於每股 184.5元),遠超精誠歷史最高價172.5元;若對比近半年的平均收盤價,溢價更超過 38.5%。

在台灣大的部分,換股(給精誠的股東)所需股票是由全資子公司「台性電」因歷史沿革已持有的台灣大哥大自由股份支付,不會增加總發行股數,亦非辦理現金增資或動用庫藏股。

林之晨表示,除台哥大與官股外,已獲精誠前三大民股股東(永威資本、卓威資本、卓越資本)及創辦大家族、精誠董事長支持,取得超過10%股份的應賣承諾書。公開收購預計自 8月18日 開始,目標在 50天內 完成。收購門檻需達到 39% 以上 始能成就,且須取得公平會審查通過。

而第二大股東中華郵政因屬官股,事前未進行協商;若中華郵政評估後願意參與應賣,台哥大表達高度歡迎。

他在記者會上還說,這項收購將達到跨售、AI布局和區域化三大綜效,兩家公司全產品線合作,預計資服營收長期年複合成長率(CAGR)可達 20% 以上,並結合台哥大的 TIDC 算力(125MW)與精誠的 「AI4IA」 行業應用方案,搶攻企業 AI 商機。共同加速東南亞(SYSTEX Asia)與日本(與伊藤忠 CTC 合資公司)之海外市場拓展。

林之晨強調,在 AI 時代,企業轉型不再僅是傳統的跨售,而是極度仰賴「通訊科技(CT)」與「資訊科技(IT)」的深度結合。精誠旗下子公司「精誠金融科技」正進行商業模式轉型,台哥大集團資源挹注後,預期能帶來綜效成長。
 

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