輝達執行長黃仁勳請辭 輝達股價昨晚美股開盤先是重挫，槓桿戶重傷出場之後 轉為下跌4.43% 收在166.4美元、台積電ADR跌1.9%、收在405.49美元。
一家國內法人報告中指出，分析師認為最大受益名單就是輝達的競爭者超微（AMD）和博通，因為AMD Instinct/Helios為最直接替代方案；博通受惠雲端業者加速分散至自研ASIC。
再者，而輝達的GPU發展受到影響 因此Google TPU算力市占於2Q26升至近兩年高點；CSP加速推動算力多元化，台廠ASIC受惠自研晶片需求提升及潛在訂單轉移。
對台積電而言衝擊為「中性」，因為晶圓代工不分設計廠，AI晶片市占重分配不改變先進製程與CoWoS總需求；真正風險為出口管制收緊。
對黃仁勳親自拜訪的韓廠SK海力士和三星與美光而言，同時供應GPU與ASIC，總需求不隨設計廠更替改變；惟輝達為最大客戶，決策延遲恐影響拉貨節奏。
台系ODM廠如鴻海、緯創則同時承接AMDHelios與Helion者具備較高訂單調整彈性，有望降低單一GPU供應商的營運風險；高度集中輝達平台者受到影響較大。
受衝擊最大、也是這一波可能的輸家是新興雲端廠商，例如CoreWeave、Nebius、Nscale兼具輝達股東、供應商與擔保人三重關係；Nvidia若因管理層變動調整投資、採購或融資支持，或者將衝擊營收成長、資金取得及估值。至於北士科案，SWAY認為會受到影響但也有其他專家認為不會。
